中国2020年将建成“鸿雁星座”全球低轨卫星星座,提供实时通信服务并将提高北斗精度。中国将建设全球低轨卫星星座通信系统,并将其命名为“鸿雁星座”。该系统将由60颗低轨道小卫星及全球数据业务处理中心组成,具有全天候、全时段及在复杂地形条件下的实时双向通信能力,可为用户提供全球实时数据通信和综合信息服务。此外,该系统导航增强功能可为北斗导航卫星增强系统提供信息播发通道,提高北斗导航卫星定位精度。我们认为在2020年北斗完成全球化覆盖之时,“鸿雁星座”有望与北斗系统实现强强联合互相提升,推荐关注在北斗和卫星通信都有领先布局的公司如:海格通信、振芯科技、华力创通等。

NB-IoT闪耀世界物联网博览会,运营商设备商加速拥抱NB-IoT:2016世界物联网博览会在无锡太湖国际博览中心召开,这是物联网领域规格最高、规模最大的国家级博览会。会上,中国移动与华为共同展示了基于中移动首个标准化端到端NB-IoT网络应用的智慧停车业务,江苏电信携手华为在无锡提前部署了NB-IoT网络,并与水表和路灯等业务厂家合作。近日,中兴通讯发布的M-ICT2.0战略--VOICEofFuture中定义了影响未来的五大核心要素,即虚拟、开放、智能、云化、物联,并建立IoT创新实验室。我们认为,NB-IoT作为物联网关键技术具有大容量、低功耗等众多优势,正吸引着运营商和设备商的研发投入从而将进入快速发展阶段,推荐重点关注相关企业。

投资建议:中银新通信组合配置建议持续关注全年业绩加速有望持续高增长+酝酿基于庞大移动互联生态数据的AI雏形的同花顺。重点推荐全球领先的光通信设备龙头烽火通信,将持续受益于行业高景气,国网安全转为数据服务民用潜力巨大,ICT融合转型路径明确。光迅科技的光通信产品垂直一体化布局、成本优势明显,硅光有布局卡位优势。受益于光线缆价格上升和成本下降,面向流量经营与积分兑换成功转型,且在网络信息安全与SDN布局扎实的通鼎互联,将迎来业绩连续上台阶。另外,对于在通信芯片研制方面基础扎实,将长期受益于物联网终端放量的东软载波,都可以重点关注。