1、近期市场依然震荡为主,但我们认为可以布局估值切换行情。据万得统计行业板块,2016年板块整体法预测市盈率为41.61倍,2017年预测市盈率34.58倍。依照我们去年发布的《互联网+全景投资框架分析》,计算机行业公司相对最悲观的估值方式是PE或PEG,在今明两年行业内生+外延整体增速相对良好的前提下,是有理由布局估值切换行情的。

短期关注今年业绩预期触底明年反弹标的,高送转预期标的。

2、建议长期布局物联网(包括物联网安全领域)及人工智能的优质公司,上周一场始于美国东部的大规模互联网瘫痪21日席卷全美。美国公共服务、社交平台、民众网络服务器等都遭到前所未有的严重攻击,半个美国的网络几乎陷入瘫痪。造成此次大规模网络瘫痪的原因是美国网络服务供应商迪恩公司的服务器遭到了“分布式拒绝服务攻击”(DDoS),有称相当数量来自物联网僵尸网络的DDos供给。根据Gartner等研究机构数据,到了2020年,全球人口约为80亿,联网设备数量总数将为340亿,其中物联网设备达240亿。大量物联网终端的互联时代到来,IT产业格局将重塑,物联网安全也将变得异常重要。在人工智能领域,我们强烈看好Bots领域,认为bots将成为人机交互重要的通道,未来bots经济有望兴起,新的入口——工具——应用——平台——生态格局将产生。

重点个股:

建议重点关注拓尔思、广电运通、易华录、用友网络、广联达、科大讯飞、神州信息、东方国信、四维图新、川大智胜、太极股份、长城电脑、航天信息、思创医惠、宝信软件、三联虹普、飞利信、软控股份、恒生电子、同花顺、银之杰、思创医惠、中科创达、多伦科技、绿盟科技、启明星辰、东方通、北信源等公司。

本周金股:

软控股份(002073):下游景气度复苏,明年预期业绩大概率反转,近期定增完成后预期将形成向下支撑,未来智慧工厂、智慧物流及新材料的推广,将不断产生新的预期。

启明星辰(002439):信息安全龙头,内生+外延并重,政策红利释放更多需求空间,物联网DDos攻击增加构成催化剂;

拓尔思(300229):技术驱动型公司,NLP技术构成核心壁垒,从大数据到知识图谱技术储备,未来跨行业可扩展空间巨大。