机械行业整体观点:16年我们看好三大投资主线:需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(无人机、工业4.0)、制度变革(低空、国企)。

重点推荐:诺力股份、浙江鼎力、五洋科技、雪莱特、赢合科技、永创智能、威海广泰、慈星股份、龙马环卫、山东威达。长期看好:鼎汉技术、天海防务、远大智能、中联重科、上海机电、科达洁能、四川九洲、新研股份、华昌达等。

智能立体车库:本周,淮北市首个智能化垂直循环式车库建设正式启动,可停放288辆车,面积约2000平方米,预计明年春节前投入使用。各地切实落实停车产业政策,设备采购显著加速,预计未来3年增速达30%以上。拥有渠道、资金和核心技术企业有望脱颖而出,重点推荐五洋科技、天桥起重、东杰智能。

机器人及自动化:本周,工信部装备工业司副司长表示机器人产业发展规划是整体框架,下一步将落实各子领域政策和指导意见,对质量可靠性等会有相关政策。产业规划加速推进,拥有技术、资金优势的企业有望脱颖而出,重点推荐诺力股份、赢合科技、永创智能、山东威达、慈星股份、机器人、埃斯顿。轨交设备:本周,发改委同意建设贵阳至南宁高铁和克拉玛依至塔城铁路铁厂沟至塔城段,合计投资近800亿;分别批复了乌鲁木齐市、厦门市城市轨道交通第二期建设规划,合计投资超1300亿。城市群规划指引下,国内将形成高铁、城际、城轨一体化轨道交通网络,有望开启新的黄金十年,建议关注中国中车、鼎汉技术、众合科技、永贵电器、康尼机电。

通用航空:近期多个民用机场项目获批,投资超200亿。通航产业顶层规划之下,通航机场作为尚待发展的基建项目,审批和建设有望加速。看好机场地面设备和优质工业、消费级无人机公司,重点推荐雪莱特、威海广泰、四川九洲。

北斗导航:本周,由阿里巴巴和中国兵工集团共同投资建立的千寻位置发布首个支持北斗的卫星加速辅助定位系统。A-GNSS服务将使初始定位时间大幅缩短,北斗应用整体性能进一步接近GPS。看好具备硬件基础并在下游实现突破的公司,推荐振芯科技、合众思壮、北斗星通、中海达。

能源装备:油气设备相关企业外延转型积极推进,关注海默科技、杰瑞股份。

工程机械:看好高空作业平台行业的长期增长潜力,重点推荐浙江鼎力。