一周市场表现:本周申万建材指数上涨4.44%,非金属建材板块各子行业中,玻纤上涨0.83%,玻璃制造上涨1.38%,水泥制造上涨4.46%,管材上涨8.76%,耐火材料上涨2.66%,同期上证指数上涨0.38%。

建材价格波动:水泥:本周全国水泥市场价格继续上扬,环比涨幅为0.74%。价格上涨区域主要有江西、浙江等地,幅度20-30元/吨。整体来看,随着天气好转以及工程恢复正常施工,下游市场需求继续提升,除东北以外,其他地区企业出货基本恢复到7-9成,受此支撑并在行业自律推动下,水泥价格保持上升势头。玻璃及玻纤:本周国内浮法玻璃市场稳中小涨,近日交投氛围有所好转。玻璃纤维纱市场依旧表现疲软态势,部分品种价格继续松动。能源和原材料:本周美废价格与上周持平,动力煤市场价格上涨20元/吨,PVC价格上涨120元/吨。

行业要闻:最近两个月,国家发改委密集批复了12 个基建项目, 总投资规模达2849 亿元。估计下半年基建累计同比增速或将反弹至25%左右,从而带动固定资产投资增速在年底回到10%左右。

重点上市公司公告:【西部建设:关于与广西铁投集团签订战略合作协议的公告】中建西部建设股份有限公司与广西铁路投资集团有限公司签署了《战略合作协议》,双方拟在混凝土业务和建筑工业化项目等方面开展多项合作,实现共赢发展。

本周行业观点:1.水泥进入传统旺季,基本面一如我们所预期进一步趋向好转。我们认为水泥股在短期仍有向上的弹性,当前时点建议关注华新水泥、海螺水泥以及进军环保行业的金圆股份。2. 玻璃目前处于需求旺季,下游需求形成支撑作用,市场价格仍有上浮空间。对于二级市场玻璃板块,我们认为玻璃板块的弹性仍将持续,建议关注金晶科技、旗滨集团、南玻 A。3. 中期来看,推荐有业绩支撑以及安全边际较高的个股,建议关注: 中国巨石、东方雨虹、伟星新材、再升科技、友邦吊顶、兔宝宝。这些公司均属于各自细分领域的龙头企业,建议可作为中期持有的品种。