上周市场整体小幅上涨。沪深300指数小幅上涨,周五收盘3314点,全周涨幅0.21%。创业板指数整周走势呈小幅下跌,周五收盘2081点,全周跌幅0.67%。行业总体呈下跌趋势,申万机械设备指数收1560点,全周下跌0.58%。

上周子板块中,总体呈下跌趋势。其中跌幅较大的有制冷空调设备、印刷包装机械和环保设备,跌幅分别为2.72%、2.47%和2.02%。其中涨幅最大的为农用机械,涨幅为1.69%。

智能装备:我们主要关注3C自动化和物流仓储自动化两个领域,其中3C自动化主要关注3D玻璃,随着3D盖板逐步用在下一代手机上,玻璃热弯机设备需求空间超过百亿元。物流仓储自动化行业国内起步较晚,进口替代空间巨大,随着下游电商快递行业的高速发展,有望实现爆发式增长。3D玻璃建议关注:昊志机电(300503)、智慧松德(300173)、劲胜精密(300083)、维宏股份(300508);物流仓储自动化建议关注:诺力股份(603611)、永利股份(300230)、山东威达(002026)、五洋科技(300420)。

有轨电车:我们认为城市轨道交通在未来5年是增长较为确定的行业,十三五期间城轨投资相对高景气,目前国内有40个大中型城市已规划建设现代有轨电车,共126条线总长超过3000公里,行业下半年爆发值得期待。建议关注:新筑股份(002480)。

民参军:十三五科技创新指导中,军民融合的地位被再次强调。

开放军民融合通道,引进民营企业的技术并利用其灵活的机制,民参军体量较小、弹性好,获得市场后有望进入快速发展区间。

建议关注:天海防务(300008)、银邦股份(300337)、新研股份(300159)、四川九州(000801)。

核电设备:国内核电设备招标重启,华龙一号融合接近完成,十三五期间核电后市场有望进入景气周期。我国每年核电机组建设规模为6-8台,核电市场规模平均每年大约为384亿元,未来有望高速增长。建议关注:应流股份(603308)、江苏神通(002438)、台海核电(002366)、通裕重工(300185)、西部材料(002149)。