关注技术变革,AR/VR近期有催化剂:传统的硬件创新事件多集中在1月CES展或者9月大量电子发布会。接下来的9月,不出意外,我们将看到非常多的携带软件而来的硬件创新。以VR为例,我们将正式看到安卓7.0正式版将发布,其中还将含有AR子功能的DAYDREAM,并且会看到以安卓7.0为代表的LGV20(9月6日发布,双摄像头+VR功能),借此大家将会一睹谷歌的VR平台DAYDREAM,利用现有的手机就可以实现VR。另外,苹果也将同时发布新品手机,根据我们对苹果AR公司的收购、专利的申请,认为苹果也非常有可能推出具有AR或者VR功能的手机。

人工智能进入到视觉交互发展阶段,娱乐也将随行。李彦宏在近期的交洿中指出传统的移动互联网红利正在日渐减少,硅谷的投资逐渐投向人工智能的技术公司。不容怀疑,下一代平台型技术正在不断酝酿,其中重要的一环是视觉交互,包括手势交互、实时定位跟踪、3D建模、VR、AR等,我们判断在这轮创新中的娱乐公司亦将受益。

关注组合:建议关注已经收购畅游国讯的安妮股份和收购掌维科技的思美传媒;关注互联网售彩试点的投资机会:互联网彩票从2015年严禁,近来,互联网放开的相关招标等动作一直不断,建议关注天音控股、人民网;暑期内容公司建议关注星美联合。