本周市场良好,沪深300指数总体下跌1.72%,电子板块跑赢大盘1.41%,TMT板块中,电子跌幅最小。近日,国际半导体设备材料协会(SEMI)公布,7月北美半导体设备订单出货比(Book-to-BillRatio,B/B值)上扬至1.05,比6月高出0.05,并已连续八个月维持在1以上。行业数据持续向好,因此我们看好集成电路投资机遇的回归,我们看好在产业转移大背景下国内集成电路行业机遇,IC制造看好紫光国芯,封装看好深科技、长电科技,MEMS看好耐威科技,装备耗材等配套领域看好鼎龙股份、七星电子、南大光电,新的IC设计标的关注景嘉微、兆亿创新。军工电子持续看好,推荐中航光电、高德红外、耐威科技、火炬电子、久之洋。另外从绝对业绩增长的角度出发,我们重点看好被动器件龙头艾华集团及符合消费电子创新方向的欧菲光。其余推荐逻辑不变。

近日,国际半导体设备材料协会(SEMI)公布,7月北美半导体设备订单出货比(Book-to-BillRatio,B/B值)上扬至1.05,比6月高出0.05,并已连续八个,维持在1以上。今年半导体行业回暖,一方面与大型芯片制造企业的在先进制程与产能扩张上的投资热潮有关;另一方面与各大厂商加大3DNAND闪存方面投入有关,其中半导体产业新秀中国在存储基地建设颇受瞩目。

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