运营商开展物联网业务动力十足。人口红利不再,以2C业务为主的运营商开始寻求新的业绩增长点。近年来,物联网技术在行业应用比例逐年提高,物联网市场规模增长迅速,同时运营商切入物联网领域只需对部分基站进行升级无需重复建网,国内三大运营商纷纷开始试点布局。

NB-IoT是实现LPWA(LowPowerWideArea)的最佳解决方案。预计低速率连接领域未来将存在百亿数量级以上的连接,到2020年将占据物联网连接分布的60%。NB-IoT解决方案具有广/深覆盖、低功耗、低成本、大连接四大优势,是实现LPWA的最佳解决方案。

应用场景开始涌现,智能水表最具确定性。目前市场上NB-IoT的应用场景有智能抄表、智能停车、物品追踪、智能垃圾箱、智能路灯等。在智能抄表领域,水务公司表现的积极性尤为强烈,智能水表可用于检测漏水、防范偷水,以减少水资源流失,或成为最具确定性的市场。

产业链雏形已现,发展迅速。国内3大运营商在17年将大规模部署NB-IoT网络,今年进入试点阶段。同时,华为(已推出)、中兴、高通、英特尔、联发科等老牌芯片厂商也已开始布局NB-IoT芯片。产业链中芯片、模组、终端、管理平台、垂直行业等领域的厂商都已开始出现,产业链正在快速发展。

市场虽处于起步初期但发展速度或超预期。NB-IoT的发展虽面临着一些困难,例如目前具有清晰商业模式的应用场景较为有限、芯片成本仍然较高,但2016年全球标准冻结、我国工信部大力支持、三大运营商纷纷试点,NB-IoT的发展速度已明显加快。未来伴随基站升级、芯片成本下降,应用场景有望不断涌现,预计1-2年内将实现大规模应用。

根据专家的讲解,我们总结相关A股上市公司供各位投资者参考:

整体解决方案:中兴通讯

智慧仪表:三川智慧、新天科技、安控科技、川仪股份、金卡股份、汉威电子、先锋电子、汇中股份、东软载波、深科技、长城电脑

传感器:汉威电子、安控科技、万讯自控、苏州固锝、耐威科技

智能停车:数字政通、安居宝、千方科技、五洋科技