1、煤电超低排放和节能改造目标明确,关注订单花落谁家。上周《2016年各省(区、市)煤电超低排放和节能改造目标任务》正式印发,其中今年煤电超低排放改造目标合计2.5亿千瓦,节能改造目标合计1.89亿千瓦,各省市目标任务精确。此外,国家能源局、环保部将对工作进展开展专项督查,重点检查改造工作进展、政策落实、改造效果、信息报送等方面内容。精确的目标和严格的督察有望形成倒逼机制,促使煤电超低排放和节能改造任务快速落实,利好大气治理板块,有望带来一批大气治理订单。

2、一省三市发布海绵城市建设实施意见,持续关注海绵城市建设落实情况。上周黑龙江省、南京市、成都市、长治市发布海绵城市建设实施意见,在《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》顶层设计指导下,各省市海绵城市政策频繁发布,叠加汛期以来城市内涝事件不断催化,海绵城市建设有望逐步进入落实阶段,持续关注各省市具体项目进展。

3、半年报即将进入密集披露期,重点关注业绩优良和超预期个股。2016年半年报即将进入密集披露期,半年报行情有望展开,重点关注业绩优良或超预期个股。

4、上半年来水颇丰,关注水电大年下高股息率、低估值个股。受厄尔尼诺现象影响,入汛以来降雨量激增,同期超越1998年水平,南方各流域来水量颇丰,水电业绩有望实现较大幅度增长,关注水电大年下高股息率、低估值个股。个股方面:大气治理板块重点关注煤电超低排放和节能改造标的清新环境(002573)、神雾环保(300156)和VOCs监测和治理标的聚光科技(300203)、盈峰环境(000967)、雪迪龙(002658)。水处理板块关注碧水源(300070)、兴源环境(300266)。土壤修复板块关注高能环境(603588)、博世科(300422)。监测板块关注华测检测(300012)、天瑞仪器(300165)。海绵城市建设关注华控赛格(000068)、云投生态(002200)。本周关注标的:三峡水利(600116,300070,300012,300362,601158)。