电改进程不断落实,关注电改相关标的。各地电力交易中心成立,第三方售电商有望加快进入市场交易。多家电力公司成立了售电公司。

可再生能源消纳方面,除了硬件,调峰政策支持。7月22日,国家发改委、国家能源局印发《可再生能源调峰机组优先发电试行办法》,为促进可再生能源消纳,在全国范围内通过企业自愿、电网和发电企业双方约定的方式确定部分机组为可再生能源调峰。在履行正常调峰义务基础上,可再生能源调峰机组优先调度,按照“谁调峰、谁受益”原则,建立调峰机组激励机制;持续关注储能发展;储能规模政策虽未出台,可再生能源互补储能项目建设与用户端峰谷价差项目应用增加。

制造业升级,产业结构变化,推动劳动密集型产业向技术和资本密集型产业转换。推荐关注标的长园集团、万讯自控、金卡股份、宏发股份。

从行业方向上标的方面,能源互联网及电改领域方向重点关注炬华科技、林洋能源、智光电气,关注中恒电气、红相电力、新联电子。储能方向推荐南都电源、推荐关注阳光电源;新能源方向重点关注隆基股份,关注福能股份;持续关注新能源充电设施板块相关标的,关注中恒电气、和顺电气、北巴传媒,许继电器;关注通合科技。新增推荐标的亿利达。

据悉,新能源汽车行业政策或将进行较大调整,补贴退坡且新能源汽车生产准入门槛将提升,有鉴于此,政策出台时间或延后至国庆前出台。此轮政策调整对新能源汽车产业将产生长期利好效果,有益整个产业的健康有序发展和龙头企业的做大做强,继续坚定推荐各细分领域的龙头标的。重点推荐湿法隔膜优质标的胜利精密;推荐关注双杰电气;推荐主业稳定、动力电池业务超预期以及积极开展储能商业化运营的南都电源;推荐关注智慧能源。锂电铜箔供需矛盾日益凸显,推荐关注锂电铜箔龙头诺德股份。推荐关注业绩确定的动力电池龙头国轩高科。