本周市场风格继续向蓝筹回归,监管层对于并购整合趋严的态度,增加了企业外延发展的难度,企业自身的内生增长需要更加重视。从行业景气程度来看,索菲亚双40%的靓丽中报,验证了房地产的滞后影响下,家居行业的高景气,造纸行业供需格局短期向好,景气回升,文具行业受益于二胎政策,需求也长期向好。景气行业中,具有竞争优势的龙头企业,经营边际改善的企业需要重点关注。市场整体震荡格局下,催化剂确定性强的强势主题也值得持续关注,包括彩票、区块链、石墨烯、教育、OLED等主题。本周重点推荐关注:美克家居、索菲亚、曲美家居、中顺洁柔、广博股份。

板块行情:上周SW轻工指数上涨1.42%,沪深300指数上涨2.63%,相对收益为-1.21%,板块表现弱于大市,在28个板块排名中排第20位。个股表现方面,SW轻工板块涨跌幅排名前5位的轻工个股分别为:新海股份、银鸽投资、中顺洁柔、高乐股份、晨鸣纸业。

公司动态:晨鸣纸业:上半年预计盈利9亿元-9.8亿元,同比增长230%-260%。与平安银行签署《战略合作协议》。中顺洁柔:上半年预计盈利由8,242万元-9,616万元修正为9,845万元-10,761万元,预计增幅由80%-110%修正为115%-135%。齐心集团:聘任沈蜀江为副总经理、董事会秘书。上半年预计盈利由2,500万元-3,500万元修正为4,200万元-4,800万元。索菲亚:发布业绩快报,上半年实现营业收入16.7亿元,同比增长44.26%;实现净利润1.999亿元,同比增长47.92%。劲嘉股份:发布业绩快报,上半年实现营业收入13亿元,同比下降3.28%;实现净利润3.5亿元,同比下降11.1%。合兴包装:上半年预计盈利由6,612万元-8,595万元修正为4,959万元-6,612万元,变动幅度由同比上升0%-30%修正为同比下降0%-25%。

行业新闻:1,国家体育总局正式印发《体育产业发展十三五规划》。《规划》首次明确了体育彩票为八大重点行业之一。加快建立健全与彩票管理体制匹配的运营机制。加快体育彩票创新步伐,积极研究推进发行以中国足球职业联赛为竞猜对象的足球彩票。适应发展趋势,完善销售渠道,稳步扩大市场规模。加强公益金的使用管理绩效评价,不断提升体育彩票的社会形象。2,7月8日,由全国工商联家具装饰业商会、中国建博会、蚁安居主办的第四届中国互联网与智能家居诚信建设大会在广州琶洲举行。全国工商联家具装饰业商会执行会长兼秘书长张传喜认为,过去三年,互联网电商规模不断扩大,电商销售从低端产品走向中高端,越来越多的知名品牌加入到互联网电商大潮,五年前建材市场销售70%由卖场主导,剩下的是通过家装市场完成。五年后的今天,卖场销售仅占50%,剩下的由家装和电商完成。他预测,未来市场将是卖场、电商和家装三分天下,各占1/3。