投资要点:

上周申万计算机指数上涨1.77%。公司中报即将陆续发布,在并购效应发酵,标的公司为上市公司贡献业绩的情况下,预计中报大概率乐观。计算机行业市盈率通常处于市场较高水平,受风险偏好因子影响较大,上周五英国脱欧事件对全球金融市场造成负面影响,我们对计算机行业整体持中性评级。

周末中俄发表联合声明:协作推进信息网络空间发展。受政策利好,建议按两条主线关注1.信息安全:北信源、启明星辰、绿盟科技、卫士通。2.国产替代:中国软件、华胜天成。

英国脱欧,英国大学将会失去来自欧盟的6.87亿英镑科研经费,国际生的学费预计是补充经费的一个重要途径,因此可能会出现加大扩招国际生的情况,未来中国A-Level学生申请英国门槛稍微降低,变得更加容易。另外英镑大幅贬值。我国赴英留学人数有望提升,建议关注留学教育龙头:保龄宝。

NB-IoT标准确定,引发市场对物联网主题的投资热情,我们本期挖掘在物联网行业领域应用领先的相关标的,推荐国发股份、聚龙股份、飞利信。此外我们持续看好的“网络医院”主题的投资机会,推荐深天地A。