新城控股成功发行10亿中票 最终票面利率为3.28%
在人民银行指导下,按照交易商协会统一部署,新城控股(601155.SH)2022年度第二期中期票据于9月9日完成簿记发行。本期中票发行规模10亿元,期限3年,最终票面利率为3.28%,中诚信国际给予发行人主体和本期债项双AAA评级。主承销商为中信证券,联席主承销商为中国银行。中债信用增进投资股份有限公司(简称“中债增”)提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
该期中票得到了诸多投资者的踊跃认购,全场认购倍数2.8倍。中债增积极支持符合条件的地产企业有序恢复公开市场融资,既满足了企业的融资需求、降低了融资成本,也有效提振市场信心。
作为首批创设信用保护合约发债示范房企,新城控股获得了银行间交易商协会和中债增的大力支持。早在5月30日,新城控股成功发行2022年度第一期中票,发行规模10亿元,这也是银行间推出的首单房企信用风险缓释凭证。
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