融侨集团:承诺为“19融侨01”债未付本息追加增信保障
6月1日,融侨集团股份有限公司发布关于“19融侨01”2022年第一次债券持有人会议决议的公告。
“19融侨01”(代码:155448)发行于2019年5月30日,规模合计20亿元,期限5年,债券余额20亿元,当期票面利率6.5%,附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,本期债券的兑付日为2024年6月3日,若债券持有人行使回售选择权,则其回售部分的兑付日为2022年6月3日。
根据公告显示,此次会议审议通过了《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》、《关于豁免“19融侨01”触发交叉违约相关义务的议案》、《关于发行人承诺“不逃废债”的议案》和《关于进一步调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》。
根据此前披露的公告,为稳妥推进本期债券全部本息的后续兑付工作,发行人承诺为本期债券全部未付本息的兑付追加下述增信保障措施。
发行人将以其持有的淮安融侨房地产有限公司74.07%股权、福建融侨置业有限公司100%股权、厦门融侨置业有限公司100%股权、龙岩融侨置业有限公司60.7692%股权、成都友星园林有限公司100%股权、发行人全资子公司龙岩市中奥房地产开发有限公司持有的龙岩融侨置业有限公司39.2308%股权、发行人全资子公司太仓融骏企业管理咨询有限公司持有的上海融凯房地产开发有限公司100%股权及上述股权对应的全部收益为本期债券提供质押增信。
《关于有条件同意调整“19融侨01”回售兑付方案的议案》因反对比例占到53.32%而未能通过。
根据此前的公告,融侨集团拟将所有未偿付本金兑付时间调整为2023年6月3日。上述款项在相应的兑付日前2个交易日内划付至本期债券登记托管机构指定的银行账户,未回售债券的本金兑付时间不变。利息方面,将以票面利率兑付2021年6月3日至2022年6月2日期间本期债券的全部利息,发行人在兑付日前一个交易日,即2022年6月2日将上述利息划付至本期债券登记托管机构指定的银行账户。
融侨集团此前发布的《2021年度公司债券报告》显示,2021年公司营业收入206亿元,资产总额为919.71亿元,全部达到“三道红线”政策绿档要求——剔除预收账款后的资产负债率为60.98%,净负债率为74.46%,现金短债比为1.04。
回款方面,2021年融侨集团并表销售额为210亿元。此外,报告称,公司经营活动产生的现金流量净额持续向好,2018年-2021年公司经营活动产生的现金流量净额分别为-12.42亿元、74.50亿元、63.31亿元、113.26亿元。