1月北美半导体设备商出货新高，四季度苹果重回第一。继续重点推荐3C产业链、面板设备、半导体设备、锂电设备等，推荐：赛腾股份（603283）、先导智能（300450）、快克股份（603203）、迈为股份（300751）、英维克（002837），科创板：奥普特（688686）、华兴源创（688001）、柏楚电子（688188）（华西机械&中小盘联合覆盖）、中控技术（688777）（华西机械&计算机联合覆盖）等。

重点行业动态：1月北美半导体设备制造商出货量创历史新高。

1）近日SEMI发布数据，1月北美半导体设备制造商出货金额创历史新高，达30.4亿美元，环比+13.4%、同比+29.9%，消费电子、5G、汽车电子等重要下游市场需求强劲，晶圆代工产能供不应求，对半导体设备需求增长显著。2）据台湾经济日报，京东方今年将跃居iPhone13新机OLED主力供应商之一，并与鸿海集团旗下触控面板厂GIS-KY（业成）共同开发OLED面板，国内面板设备企业在前中后段部分生产均有所突破，我们认为京东方进入苹果OLED供应量将为设备厂带来巨大机遇。

重点推荐：2020年四季度苹果重回全球智能手机销量第一。1）

根据Gartner数据，2020年全球智能手机销量大幅下降12.5%至13.5亿部，Q4销量降幅收窄至5.4%，为3.85亿部，其中苹果iPhone5G系列手机销量在第四季度猛增，重获全球最大智能手机厂商地位。2）2021年新款TWS耳机、iPad等新产品的陆续上市，将为国内设备企业带来新一轮的设备更新周期，我们判断苹果为抢占市场将加快产品创新周期，国内设备企业将受持续利好，“大年”有望延续。

投资建议：1）看好国内3C设备和面板设备，推荐赛腾股份、华兴源创等。2）锂电检测成为机器视觉新增长点，推荐全产业布局企业奥普特。3）锂电设备下游空间大，设备公司确定性强，推荐先导智能。4）推荐国内精密温控优质标的英维克、激光切割控制系统龙头柏楚电子（华西机械&中小盘联合覆盖）。5）HIT有望成为下一代主流电池片技术，推荐迈为股份。6）其他关注：绿的谐波、中控技术（华西机械&计算机联合覆盖）等。