二季度国内光伏企业开始受到海外疫情带来的“二次冲击”
2020-04-18 11:52:00
来源：东方财富
“欧洲不少国家的招标工作都在延期。”作为一家光伏设备企业的欧美区域总经理，王智灵最近感到焦灼、无奈。从今年2月到西班牙工作以来，王智灵大部分时间是在配合欧洲开发商和投资商开展项目工作。自3月下旬，欧洲迅速成为新冠肺炎疫情“风暴眼”，当地光伏市场不断恶化。王智灵告诉《中国经营报》记者，疫情之下，2020年全球光伏装机下滑击穿100GW成为可能，市场在二季度将非常困难，全球总需求在三季度末至四季度才会迎来装机高峰，中国会继续成为今年全球最好的市场。不仅如此，全球经济萎缩，加之电价压低，部分投资方是否会继续投资新能源项目都将是一个问题。如今，不仅是欧洲，美国、印度和拉美等地区和国家的光伏市场也全面遭受疫情冲击。光伏产业链最完整、产能占全球超70%的中国市场，出口压力倍增，产品价格全线杀跌，新一轮考验已经来临。被打乱的项目节奏进入二季度，国内光伏企业开始遭受海外疫情带来的“二次冲击”。疫情笼罩下，各国纷纷采取封锁措施，限制出行、并下发停工令，海外多数光伏项目开发、推进和建设进入停摆阶段。4月初，国际研究机构IHS Markit下调全球装机预期，2020年全球光伏装机约105GW，同比上年下降16%。不过，身处欧洲的王智灵却预期，情况可能会更糟糕，装机下滑至100GW以内也不无可能。作为设备供应商，王智灵所在企业与开发商和投资商合作密切，不少工作都是围绕开发商和投资商展开的，提前参与项目，全流程跟踪配合。然而，疫情之下，整个光伏市场的项目推进和建设节奏都被打乱了。“目前，欧洲不少国家的新能源项目招标工作都在延期。像政府的新能源电力拍卖项目，葡萄牙的已经推迟到年底，而西班牙原本今年计划实施的电力拍卖，目前也无确定消息何时进行。市场消息称，今后西班牙的无补贴项目占比会继续增加，但当前已在施工阶段的项目由于疫情管控，工期受到很大影响。”王智灵说。他还表示，疫情除了对欧洲已授标光伏项目的执行影响很大外，新项目招投标、项目收购等都不同程度延迟，原本计划三季度开建的项目，预计会顺延至四季度，甚至2021年执行。有资料显示，欧洲光伏产业协会曾预测，欧盟2020年新增光伏装机量将达到21GW。而疫情之下，这一预期早已大打折扣。值得期待的是，目前欧洲部分国家疫情已有拐点迹象，并逐渐放宽疫情防控措施。其中，4月13日开始，西班牙建筑业、制造业等部分行业复工。在王智灵看来，由于疫情影响，分布式市场受限于人员和物流问题，目前影响较大，但恢复也会很快，可能还是继续支撑2020年欧洲装机的主力。Wood Mackenzie报告显示，由于印度太阳能行业对中国光伏设备严重依赖，加之劳动力短缺，新冠肺炎疫情将给该行业带来“重创”。2020年光伏项目开发量将减少2.9GW，较最初预期下降24.8%。同时，方正证券提到，美国光伏协会在给美国国会的信件中写到，住宅板块的订单取消率已经达到了30%，在某些市场已经达到了50%。而不同于王智灵，王双已经在国内被迫等待了三个月。作为光伏项目开发和EPC承包企业东亚和南亚的负责人，王双惦记的中国台湾地区和孟加拉国两地的项目始终没有敲定。春节前，王双与台湾客户签订了一个几百兆瓦EPC工程合作意向函。原本双方对价格没有异议，过了春节就签订正式合同。不过，因疫情耽搁，王双也一直没有去台湾签订合同。“投资类的项目开发，根本谈不了。原本在孟加拉有两个项目准备谈路条收购的事情，现在人家都不愿见我们，政府放假，很多工作都没办法做。”王双无奈地告诉记者，现在只能等着“解禁”了。二季度出口承压海外终端项目搁浅，相应的光伏出口压力也随之增加。华创证券援引海关出口的数据指出，2020年一季度国内组件合计实现出口14.77GW，其中1-3月分别实现出口4.45GW、2.83GW和7.49GW。从3月数据看，出口环比实现大幅反弹，远超市场预期，反映出海外光伏旺盛的需求。然而，一季度并不能反映全球疫情对我国光伏市场的影响。在业内看来，“关键要看二季度表现”。PV InfoLink认为，按照疫情发展，5-6月可能是“最艰难的时刻”，市场观望气氛浓厚，成交量可能持续稀少，使得组件厂库存压力也将上升，后续组件及整体供应链开工率可能进一步调整。某光伏企业的市场分析员李一鸣向记者直言，目前组件企业对外大都宣称开工率降了20%，但实际情况要更大些。同时，记者采访了解到，一线组件企业在生产层面也进行了相应调整，有些选择在疫情期间进行一些产线设备技改升级，从而保证剩余产线满负荷生产，同时确保市场恢复后产品的竞争力。值得关注的是，进入4月，由于项目施工受到影响，国内组件企业已经遭遇客户推迟订单、退单，同时还碰到了以客诉方式追回违约金的情况。某一线组件企业负责人对二季度的基本判断是：企业目前四五月份产能基本满产，订单也算充足，但6月情况仍是未知数。(出口)可以保持一个不错水平，但同比会减少一些。不过，有业内人士更为悲观。“国内组件企业基本都是提前1-2月接海外订单，5月肯定会有交付订单。但是，目前物流受阻，产品能不能发出去、能不能收到钱，心里都没底。即使有部分发出去了，也并不能安装，产品只是放置到了海外公司的仓库里。”国内某民营企业高管的一个担忧是，目前正值项目开发阶段，如果市场上并未开发更多的新项目，导致的结果是未来半年时间订单需求会大幅减少，海外市场需求可能会出现断崖式下滑。然而，中国机电产品进出口商会太阳能光伏产品分会秘书长张森却略显乐观。他告诉记者，疫情短期内会对贸易产生不利影响，但中长期来看，随着疫情控制则会有所改善。其预测，二季度(组件)出口不会减少，也不会对一线企业造成太大影响，毕竟光伏市场涵盖国内国外两个市场，而且国外又是多元化市场。价格何时止跌？全球光伏市场疲软，各供应链端库存亦压力剧增，这直接导致了整个产业链价格全线下跌。财通证券4月13日指出，光伏产业链价格承压，尤其多晶产品走弱明显。硅料方面，特级致密料和多晶用料价格分别为69元/kg和39元/kg，分别较上周下跌4.17%和2.5%；硅片方面，单晶硅片取消报价，多晶一二线厂商价格分别为1.38元/片和1.28元/片，分别较上周下跌3.5%和3.76%；电池片方面，多晶一二线厂商价格分别为0.58元/W和0.57元/W，分别较上周下跌3.33%和3.51%；组件方面，多晶二线价格为1.39元/W，单晶价格为1.7元/W，分别较上周下跌0.71%和0.58%。记者还注意到，单晶硅片龙头隆基股份(601012.SH)开启降价模式。4月17日，其官网信息显示，单晶P型M6硅片价格从每片3.26元降至2.92元，降幅10.4%；单晶P型158.75mm硅片价格从每片3.17元降至2.83元，降幅10.7%。与此同时，近日在大型地面电站项目招投标中，EPC价格跌破3元/瓦成为一个风向标。据智汇光伏统计，中核集团电子采购平台发布了中核汇能海西州乌图美仁100MWp光伏电站项目EPC总承包中标候选人公示。其中，西北电力建设第一工程有限公司、河南中核五院研究设计有限公司、四川电力设计咨询有限责任公司，分别以折合单价2.81元/W、3.07元/W、2.95元/W成为中标候选人。“纵观全球市场变化，需求端没等疫情警报解除之前，实际上是看不到增量市场转变的趋势，而供给端的超前进度，也将让光伏制造商的压力不断涌现。”集邦新能源网EnergyTrend分析认为，当前国内制造环节已经达到供给正常状态，但海内外的需求依然是遥遥无期。国内虽有政策出台加持，可疫情后项目实际建设进度不如制造端复工来得快，估计市场需要观望到5月。值得继续关注的是，目前这一轮降价并未到光伏价格底部。“价格将继续呈现下行趋势，未来一个月内价格仍有下滑的可能。”李一鸣判断，“随着5月欧洲等疫情好转，叠加国内项目需求释放，价格可能会迎来止跌。”集邦新能源网EnergyTrend也分析认为，受到海外需求放缓与运费涨价影响，企业迫使转向国内市场竞争。由于国内市场尚未达到正常供需阶段，使得组件厂库存水位不断拉高。目前来看，这轮跌价行情估计会持续至少2-4周。
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