土巴兔联合易观发布指数报告： 互联网装修消费升级，新一线逆袭“北上广”。

4月8日，《中国互联网装修行业指数洞察2020》（下称“报告”）正式对外发布。这份由土巴兔大数据研究院联合易观共同出具的数据报告，对国内互联网装修行业过去一年的发展态势做了深度剖析。

最新统计数据显示，2019年中国互联网装修渗透率达16.9%，预计2020年将直逼20%，更让人意想不到的是，在去年12月的互联网装修预算和客单价上，“长三角”城市南通和宁波占据两项头名，而北上广深名次全都靠后，被新一线及部分二线城市所超越。同时，消费主力人群更年轻化，并逐步向三四线城市倾斜。

在土巴兔副总裁聂金津看来，2018年对行业而言是一个关键节点，“当时的洗牌预示着行业进入深度重构阶段，也将行业带入到新的发展通道，目前土巴兔正在经历消费互联网与产业互联网的融合过渡，未来会有更多机遇”。

选互联网装修

南通预算最高宁波花销最大

随着时代的不断变化，消费方式也在改变。装修这一传统意义上的老行业，正与互联网融合创新，互联网装修被越来越多人所接受。

居民选择装修的方式在改变，直接反映在了装修花销上。这份报告按照不同区域，盘点了居民对互联网装修的选择和消费水平。去年12月的数据统计显示，在居民使用互联网装修服务的平均预算上，南通、宁波、郑州、扬州、嘉兴位居前五，而客单价最高的城市，依次为宁波、郑州、佛山、中山、杭州。

不难发现，预算和客单价两项指标中，排名首位的南通和宁波都属于“长三角”城市群，两项指标的前五名当中，“长三角”城市群以六个城市而超过“珠三角”的两个入围。而且两大城市群中排名靠前的城市都以新一线及二线以下为主，这一趋势也反映在了指数中。

报告内容中，30个核心城市互联网装修消费价格指数中，环比上涨城市就有18个。其中，宁波、厦门、北京涨幅在20%以上，郑州、厦门名次上升明显，进入前十。而在需求价格指数一端，环比上涨城市17个。其中，郑州、珠海、大连环比增幅最大，郑州名次一举跃升20名。

“这样的排名显现，也进一步证明了二线及以下城市，居民对互联网装修的追求正逐步显现出来。”聂金津表示，随着这些区域居民的可支配收入增加，驱动消费需求在快速增加和升级，付费潜力正逐步被激发出来。

在一些装修细分领域、类别上，报告也都做出了详尽分析。按照报告内容，在互联网家居建材需求预算上，西安、东莞、惠州年底表现最突出。

在家居建材消费上，衣柜、卫浴需求价格波动较大。这是因为，除家居建材材质、品牌的影响外，衣柜的个性化定制及智能卫浴产品，也进一步拉大了消费者的预算价差。同时，数字也反映出另一个特点，居民在灯饰照明、衣柜、地板上的装修预算相对更高。

对于全屋定制家居的需求，报告中也进行了单独分析。报告指出，2019年3月到4月房产市场短暂回暖，对全屋定制家居的需求有刺激消费。12月份，30个核心城市在互联网全屋定制的需求上，有21座城市环比出现下跌，不过大连、深圳、合肥、北京、东莞五座城市，全屋定制的需求和购买潜力都较高。

一线城市二手房高占比

翻新局改未来重点发力

有统计数据显示，2015年到2018年，全国二手房成交量为457万套、506万套、430万套和430万套，而2019年这一数字为426万套，成交量为5年来新低。不难发现，中国二手房交易规模呈波动上升趋势，总体仍保持在高位运行。

对于国内二手房市场交易，报告也做了相关研究。其中，一线城市的这一数字“惊人”，北京、上海和深圳的二手住宅成交量占比高达79.5%、78.4%和67.1%，而在厦门、南京等新一线和热点二线城市，存量房的交易也超过新增房交易量。

与二手房市场的火爆场面形成鲜明对比，全国各类城市新增住宅供应量增幅并不明显。

“装修市场与房地产市场相关联，目前，互联网家装市场由增量市场逐渐转型为存量消化市场。”聂金津表示，行业内部的竞争加剧，倒逼企业在产品端和服务端提升效率，提升企业整体竞争力。

不过聂金津也指出，一二线城市住房市场转到存量时代，将为互联网家装市场在旧房翻新、局部改造上带来新的机遇。按照这份报告统计的数据，2019年12月，局改、半包、旧房消费价格指数环比涨幅分别达到了10.1%、6.5%和6.3%。

与此同时，国家租购并举的住房制度导向下，房屋租赁尤其是长租公寓需求上升，对于家装市场增量起到拉动作用。最直接的反映就是，消费升级助推消费者缩短重装周期，产生更多高频次、低金额的家装需求。

根据报告中的2019年12月数据，局部装修改造的实际花费，超过预算的比例最为明显，居民实际消费能力高出预算38.1%，而旧房翻新也有着较大的消费潜力。

在聂金津看来，“业主愿意在局部装修、旧房改造上花更多的钱，也从侧面反映出，局改和旧房装修可发掘的消费潜力巨大”。

据了解，这份报告选取2019年12月全国总签约量排名前30的城市，装修类型覆盖家公装、整局装、全半包、新旧房4个方向。

消费人群集中于一二线

下沉市场成增长点

相对于传统意义上与水电、泥瓦、木工打交道的装修行业，与“网络”密切相关的互联网装修就是时代衍生物。

中国互联网经济的快速发展，让越来越多人有机会“触网”。资料显示，截至2019年6月，我国有8.54亿网民，其中手机网民占比99.1%，达8.47亿，互联网普及率达到61.2%。同时，我国网购用户也已达6.39亿。

可以说，互联网装修的普及与网络覆盖范围有关，也与区域经济发展水平密切关联。

据土巴兔联合易观发布的最新报告，2019年国内互联网装修消费人群仍主要集中于一线和新一线城市，以及少数二线城市。这些城市经济发达、数字化水平较高，是产业互联网化优先布局城市，也是互联网装修较具潜力区域。

这与早期互联网装修市场的布局和拓展也异曲同工。在早期用户拓展上，互联网装修以一二线城市为重要区域。原因也很简单，这些区域人口密集，装修需求量较大，而且城市经济和互联网发展水平较高。

不过，这样的情况正在发生改变。随着棚户区改造红利的释放，加上一二线城市发展空间趋于饱和，三线及以下城市的互联网装修消费能力正不断提升，成为新的增量空间。

按照报告内容，互联网普及率较高的浙江、广东、福建等地区，整体的消费能力突出。不过随着消费升级，二线城市对互联网家居家装上的需求和消费水平，在逐步向一线城市靠拢。

对下沉市场的深耕与开拓，无疑已成为互联网企业追逐的目标。“随着国内三四五线城市城镇化规模提升，房地产快速发展，使得装修市场体量巨大，但也存在分散、小规模、不规范等弊病。”聂金津表示，未来将不断规范市场，完善对平台商家的支持，帮助装企更好地服务消费者。

据了解，土巴兔在2019年底推出“20亿天梯扶持计划”，计划投入价值20亿元的资源进行B端赋能，推动行业和平台的标准化建设。2020年，土巴兔将继续坚持“深耕一二线渗透三四线”的方针政策，将包括先装修后支付、第三方质检、装修分期等产品和服务落实到位，提升企业的服务品质和用户的满意度。