微盟集团(02013.HK)将在香港联交所正式挂牌上市
1月14日,微盟集团(02013.HK)公布赴港IPO的发售价及配发结果,每股发售股份的发售价定为2.80港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费),共计发售301,700,000股,国际配售反应良好。
据悉,明日上午(1月15日),微盟集团(02013.HK)将在香港联交所正式挂牌上市。按每股发售股份发售价2.80港元计算,经扣除包销费用及佣金和公司应付全球发售相关的估计开支,微盟将收取的全球发售所得款项净额7.557亿港元。
国际配售反应良好获超额认购
微盟全球发售招股书拟定,90%为国际配售,10%为香港公开发售,另有15%超额配股权。
根据微盟今日发布的配售公告,从实际配售情况来看,此次微盟集团(02013.HK)国际发售初步提呈发售的发售股份已获超额认购,联席全球协调人已酌情将香港公开发售项下未获认购的6,293,000股发售股份重新分配至国际发售。上述重新分配后,国际发售项下的最终股份数目为277,823,000股发售股份,相当于全球发售的发售股份总数的约92.1%(于任何超额配股权获行使前)。香港公开发售所涉发售股份最终数目为23,877,000股发售股份,相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数的约7.9%。
根据国际发售向117名承配人分配的发售股份最终数目为277,823,000股股份,相当于根据国际发售初步可供认购的发售股份总数的约102.3%(假设超额配股权未获行使)。
此外,就全球发售而言,超额配股权授出人已向国际包销商授出超额配股权,可由联席全球协调人为其本身及代表国际包销商于上市日期起直至2月7日期间随时行使,以要求超额配股权授出人按发售价出售合共最多45,255,000股额外股份(相当于根据全球发售初步提呈发售的发售股份的15%),以补足国际发售的超额分配。
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