南通超达装备股份有限公司(以下简称“超达装备”)上周五晚间在证监会网站披露招股说明书，公司拟在上交所公开发行不超过1820万股，不低于发行后公司总股本的25%，保荐机构中泰证券。

公开资料显示，超达装备是国内领先的内外饰模具供应商，主要从事汽车内外饰模具、汽车检具和汽车内饰自动化工装备的研发、生产与销售。据披露，超达装备本次IPO计划募集资金4.29亿元，分别投向扩建汽车大型复杂内外饰模具项目、新建汽车大型复杂检具产业化项目和研发中心扩建项目。

2014-2016年及2017年1-6月份，超达装备分别实现营业收入2.15亿元、2.42亿元、3.46亿元和1.82亿元，同期净利润为3358.66万元、4726.85万元、6578.96万元和3453.88万元。据了解，公司的汽车模具等产品目前主要供应给佛吉亚、延锋江森等全球处于领先地位的企业，对前五名客户的销售额占当期营业收入的比例分别为35.89%、44.16%、43.44%和34.29%。

另外，上述报告期内，超达装备国外销售收入占同期主营业务收入的比例分别为46.57%、74.89%、44.25%和45.16%，随着经营规模的扩大，公司的出口业务将进一步增加。若未来国家调低出口退税率或取消出口退税政策，将增加公司的外销成本，对公司的经营业绩造成一定负面影响。

据了解，各报告期末，超达装备的应收账款余额分别为3301.32万元、5018.66万元、6837.42万元和7874.85万元，占同期主营业务收入的比例分别为15.39%、20.8%、19.8%和44.12%；存货余额分别为8401.47万元、11877.1万元、14938.09万元及16923.47万元，占流动资产的比例分别为43.55%、44.1%、44.37%和49.66%。

股权方面，超达装备的控股股东、实际控制人为冯建军、冯峰父子，本次发行前持股比例为91.64%。