人工智能:《新一代人工智能发展规划》促智能网络基础设施建设飞。

国务院正式印发了《新一代人工智能发展规划》,明确指出到2030 年前我国AI 核心产业规模或超1 万亿元,并提出将加强网络、大数据高效能计算等基础设施的建设升级。从现有技术框架来看,5GNB-IOT、数据中心光模块、SDN/NFV 等领域将成为提升通信效率打造高效网络的关键。继续重点推荐5G 时代下高确定性受益标的中通讯,关注烽火通信。重点推荐具有较高确定性成长机会的高速光块标的中际装备(苏州旭创),关注光迅科技。

光通信:数据中心内部架构升级换代在即,高端光模块迎新风口。

技术角度,数据中心内部网络通过引入“Leaf-Spine”(叶脊)网络构,提升数据中心内部的数据传输速率。2016 年,100G 光模块在数中心实现规模商用,未来有望成为主流应用模式。市场角度,美国Top5互联网服务商2016 年资本开支总和约为420 亿美金,与中国运营商场资本开支体量接近。我们认为,全球数据中心网络新建及改造带的100G 光模块需求将规模放量,高速光模块市场将保持高景气。重推荐中际装备。(深度分析请参见【AAOI:1 年10 倍的奇迹,谁能见?谁又能预见?】)

5G:工信部批复新增5G 技术试验用频段,加速5G 商用进程。

2016 年1 月,工信部确定3.4-3.6GHz 频段用于北京和深圳两地5G 技术试验。6 月,工信部又先后公开征集意见,拟将4.8-5.0GHz、24.75-27.5GHz 和37-42.5GHz 频段用于5G 技术试验。近日,工信部批复4.8-5.0GHz、24.75-27.5 GHz 和37-42.5GHz 频段用于我国5G 技研发试验。目前,工信部共计在6GHz 以下频段批复了400MHz 以及毫米波频段批复了8.25GHz 频谱资源用于我国5G 技术研发试验。今下半年三大运营商将在北京、上海、重庆、广州、南京、苏州等多个城市展开5G 试点工作。继续重点推荐5G 时代下高确定性受益标的兴通讯。