上周,2017年7月第3个交易周2017年7月17日到7月21日,市场本周接续6月底连续第5周上扬,至7月21日上证指数收报3237.98点。各个板块中采掘与有色金属领涨,28个板块分化严重。上证综指上涨0.48%,电气板块下跌1.93%,涨跌幅处于一级行业下游,表现较差,跑输大盘2.41个百分点。子行业中上涨幅度较大只有综合电力设备,下跌幅度较大的是火电设备和其它电源设备。

在电力行业方面,有2个消息值得我们关注,一是新一轮农网改造。并且此次新一轮农网升级改造还受到了国务院总理李克强的高度关注,并做出重要批示。国网将实施新一轮农网改造升级工程,计划到2020年实现公司经营区内农村地区稳定可靠的供电服务全覆盖。而作为总理批示的说明,这些都为推进农业供给侧结构性改革、发展现代化农业产业链、助力脱贫攻坚等提供了重要保障。在此过程中,电网设备,节能电机,光伏扶贫等一系列跟电网升级相关的电网设备龙头企业必将获得巨大的市场空间,后续投资者可持续关注此类电网设备平台。另一个值得注意的是全国的碳市场启动或已微调。简单来说,原本八大行业的重点排放企业。但由于部分省市进度严重拖后,目前首批先期启动配额分配方案初步确定的三个行业,分别是电力,电解铝,水泥。虽然全国性的碳市场启动一拖再拖,但长期来看,这是一个曲折前进的必然过程,如今三个基础较好的重点行业分配方案初步确定,为未来更大范围的行业拓展打下基础。特别是其中首批启动3行业之一的电力,是我们需要重点关注的。这一方面碳交易企业的运作情况会影响下一步全国碳交易市场的走向。投资者可谨慎关注电力方面此类含有碳交易的平台

在新能源领域,我们注意到,国际市场研究机构ReportsandReports发布报告称,到2020年,中国新能源和汽车市场的发展趋势将推动电动汽车光伏充电站需求的增长。今年以来光伏产业也确实在业绩表现上有回暖迹象,只是鉴于光伏产业的复杂性,地区发展的不均衡,需求矛盾,弃风弃光依然严峻。提醒投资者可谨慎关注分布式光伏,或有农村光伏扶贫等国家政策支持的光伏类企业平台等。