投资要点:

本周电力设备和新能源板块下跌3.08%,跌幅较多。核电板块下跌-0.65%,发电设备下跌-2.08%,一次设备下跌-2.63%,光伏板块下跌-2.7%,风电板块下跌-2.86%,二次设备下跌-3.22%,新能源汽车指数下跌-3.24%,锂电池指数下跌-3.33%,工控自动化下跌-3.75%。涨幅居前五个股票为中环装备、盾安环境、北京科锐、首航节能、中广核技;跌幅居前五个股票为能科股份、好利来、科大智能、神力股份、哈空调。

行业层面:新能源汽车:商务部拟放开新能源汽车电池等领域外资股比限制。菜鸟网络将联合上汽、东风、瑞驰等知名车企造100万台智能新能源物流车。北京公示第二批新能源车补贴名单,比亚迪、北汽、江淮、奇瑞将分3.1亿元。新能源:华龙一号核电站本周将完成全球首堆穹顶吊装。电力设备:三部委开展前六批可再生能源电价附加补助资金清算工作。

公司层面:特变电工:每10股配1.56股的比例向全体股东配售股份,拟募集资金总额不超过36.29亿元;第一大股东新疆特变计划6个月内增持公司股票不超过1亿元。正泰电器:出资6000万元增资天津中能锂业有限公司,获得20%股权。国电南瑞:收到上交所关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易预案信息披露的问询函。南都电源:董事长计划3个月内增持公司股份不超过1000万元。

本周建议关注十一个标的:汇川技术(通用变频/伺服今年将进一步大超预期、电动车电控及布局好于预期)、诺德股份(锂电铜箔旺季时提价、6um、龙头弹性标的)、华友钴业(钴价看涨、一季报超预期盈利反转、有矿龙头标的)、天齐锂业(碳酸锂价格稳定、优质锂矿资源和布局良好)、宏发股份(通用和汽车继电器超预期增长、Tesla和汽车电子新龙头)、金风科技(风电行业逐步恢复增长、中报预告增长、估值低)、特变电工(一带一路龙头、海外工程项目进展超预期)、国轩高科(三元电池稳健龙头、价格见底签订大单、估值低)、亿纬锂能(三元电池龙头、签订大单)、隆基股份(单晶需求旺盛、公司产能扩张份额提升、估值低)、林洋能源(光伏电站利润释放、单晶布局、高增长估值低)。