1月20日晚间，上汽集团发布非公开发行股票发行结果暨股本变更公告称，公司于2017年1月21日完成非公开发行。据悉，此次非公开发行募集资金150亿元，发行价格为22.80元/股，发行股票数量为6.58亿股。其中，大股东和核心员工持股计划认购1.8亿股，其余部分由6家机构认购。扣除发行费之后，还有148.54亿元。

《证券日报》记者了解到，尽管近期市场低迷，但在询价过程中，仍有超过40家机构提交报价。此外，随着长安、上汽相继推出股权激励措施，将进一步提升公司中高层的积极性，加速国有车企跻身世界一流汽车企业的脚步。

值得一提的是，在互联网造车大行其道的当下，上汽集团已经成为互联网造车企业挖人的重灾区，此时推出员工持股计划必要且及时。据悉，此次公开发行募资公司核心员工合计出资约11亿元。通过此次定增，上汽集团完成了对2321名核心员工的股权激励。

定增获市场追捧

募集资金150亿元

据悉，本次非公开发行采用竞价发行方式，询价过程中，超过40家机构提交报价。同时，公司核心员工合计出资约11亿元成立员工持股计划，参与公司本次非公开发行。员工持股计划参加对象为集团领导、厂部级干部及关键骨干员工。

据记者观察，本次三家联席主承销商向355名特定对象发出了报价邀请，这其中包括公私募、券商自营等，有超过40家机构参与询价。在入围的8家投资者中，上海汽车工业（集团）总公司及上汽集团核心员工持股计划为公司控股股东及关联方，不参与市场询价，但承诺接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

另外几家投资者，中原股权、恒健投资、华融汇通、河北港口集团皆以自有资金参与认购；平安资产及民生通惠资产管理的产品属于保险产品。最终参与认购的大股东和核心员工持股计划认购1.8亿股，其余部分由6家机构认购。扣除发行费之后，还有148.54亿元。

对于此次非公开发行募集，上汽集团表示这既符合汽车行业未来的发展趋势，也将成为中长期发展的新增长点。

同日公告的业绩预告显示，上汽集团预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加7.5%左右。具体来看，上汽集团全年实现整车销售648.89万辆，同比增长9.95%。其中自主品牌乘用车全年销量32.2万辆，同比大增89.2%；自主品牌商用车上汽大通全年实现整车销售4.6万辆，在轻客市场下滑明显的情况下，逆势增长31.6%。

招商证券汽车行业分析师汪刘胜认为，对于企业来说，股权激励是利好消息，员工持股计划的核心是将员工与公司的利益捆绑，旨在激励员工为公司未来的长期持续发展做出更大的贡献，同时分享到公司持续成长带来的收益。

转型新能源

为创新业务输血

目前，随着新能源汽车推广节奏的加快，上汽等国内车企逐步加码该领域。去年12月1日，在临时股东大会上，上汽集团董事长陈虹就曾透露，“2016年，上汽新能源乘用车销量超过2.8万辆，2017年预计将超过8万辆。”

按照这种规划，此次募集的资金将全部用于新能源产业投入，包括新能源乘用车的研发、燃料电池、自主互联网汽车应用开发项目，以及电商平台车享网项目等。据上汽集团此前披露的方案显示，上汽集团拟投入72亿元募集资金用于新能源汽车项目，预计2020年带来30万辆新能源乘用车和2.2万辆新能源商用车销售增量，并新增24万台混合动力EDU变速器的产能。

同时，公司拟投入20亿元募集资金发力商用车智能化定制业务模式开发；并将投入19亿元分别用于燃料电池汽车、智能驾驶以及自主品牌互联网汽车应用的开发。

毫无疑问，互联网汽车已经成为上汽集团自主品牌主力。对此，陈虹表示，“上汽今后将推出更多互联网车型，明年互联网汽车将占上汽乘用车公司总销量的50%。”

“智能互联系统是新引擎，是一个大数据的采集端口，通过云计算等技术手段，可以对用户的驾车行为模式、生活消费模式和交通出行轨迹等，进行研究甚至是预测，从而让用户体验到更智能的移动生活。”王晓秋在2016年广州车展上表示。

作为未来汽车厂商的新增盈利点，此次汽车金融业务也被注入39亿元的募集资金。 上汽集团相关人士对记者表示，未来上汽将从一个传统的整车制造商转型为服务制造商。预计到2018年，汽车金融项目每年产生增量收入约18亿元，相应的增量利润约5.4亿元。