煤炭开发向西转移已成定局。在日前公布的《煤炭工业发展“十三五”规划》中，明确提出煤炭开发要向内蒙古、陕西、新疆三个省区倾斜，这三个省区将成为重点建设省(区)，新开工煤矿规模将占到全国的80%。从煤炭开发总体布局上看，这也符合压缩东部、限制中东部、优化西部的总体方略。这三个省区中，陕西、内蒙古一直都是传统煤炭产量较大的地区，新疆也煤炭储量丰富。

背景 东部煤炭资源枯竭

在煤炭工业“十三五”规划中，将煤炭开采地区分为了四个区域，分别是东部地区、中部地区、西部地区和东北地区，对于这四个区域的定位也非常明确。

东部地区由于煤炭资源枯竭，开采条件复杂，生产成本高，其定位是逐步压缩生产规模;中部地区和东北地区现有开发强度大，接续资源多在深部，投资效益降低，其定位是从严接续煤矿建设。与前三个地区相比，西部地区资源丰富，开采条件好，但生态环境脆弱，需加大资源开发与生态环境保护统筹协调力度，其定位是结合煤电和煤炭深加工项目用煤需求，配套建设一体化煤矿。

回顾我国煤炭工业的发展历史，前期开采重点一直是在山西，随后陕西、内蒙古、宁夏等省区煤炭工业发展较快，但随着中国能源格局出现变化，煤炭开发也随之呈现出向西转移、结构优化的变局。

从此次煤炭开发布局的调整来看，资源枯竭、开发成本高，成为东部及中部部分地区煤炭开采面临的普遍情况，这些煤矿“十三五”期间都会彻底退出。

分区域看，北京、吉林、江苏的煤炭资源枯竭，产量下降，将逐步关闭退出现有煤矿。而湖南、湖北、江西、福建、重庆、四川等区域煤炭资源零星分布，开采条件差，属于加快关闭退出序列。陕北、新疆、陕西神东等煤炭基地则资源丰富、煤质好，生产成本低，这些区域将重点配套建设大型、特大型一体化煤矿。

从上述制约因素看，煤炭开发向西转移既是由资源赋存决定的，也取决于整个能源格局的调整。这样的开发布局，很大程度上将提高我国煤炭产业的集中度。

定位 三省区增量成开发重点

陕西、内蒙古、新疆这三个省区的煤炭增量能否满足“十三五”期间我国对煤炭的需求呢?

陕西一直是我国的煤炭大省，煤炭储量接近1700亿吨，居全国第三位。省内煤矿主要分布在陕北地区，煤炭资源赋存好，煤质优良。在国家发展改革委规划的13个大型煤炭基地中，有3个位于陕西，分别为神东、陕北、黄陇。2016年，陕西全省累计生产原煤近5亿吨。

与山西对煤炭依赖度较高情况不同的是，内蒙古经济结构中煤炭所占GDP比较低，其平均单井能力为196万吨，是全国的5倍。截至2015年底，内蒙古累计查明煤炭资源存储量逾8000亿吨。《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，要科学规划煤炭开发布局，运用市场化机制推动煤炭及其上下游企业联合重组，促进煤炭企业转型升级，提升发展水平。控制煤炭产能过快增长，保障煤电及煤化工基地用煤需求，大力推进煤炭清洁转化、高效利用，实现煤炭转化率超过50%。这意味着，“十三五”期间，内蒙古的目标，不仅是煤炭外送要增长，还要提高煤炭就地转化率。

在中东部地区煤炭资源逐渐枯竭的情况下，新疆已成为我国重要的能源接替区和煤炭资源战略储备区，占全国已探明储量的40%。在去年发布的《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中，有这样的表述：“以推进煤炭清洁高效利用为主攻方向，以调整产业结构和转变发展方式为重点，依托准噶尔、吐哈、伊犁、库拜四大煤田，建设国家第十四个大型煤炭基地。”并且，“疆煤外送”和“疆电外送”将成为重点项目，这样的定位背后，是对新疆煤炭资源的自信，也是新疆发力能源的决心。

结合上述背景看，“十三五”期间，西部地区煤炭产量要达到23.1亿吨，占全国近六成，而这些增量主要就来自陕西、内蒙古、新疆这三个省份。煤炭工业“十三五”规划对此的定位是：“内蒙古、陕西、新疆产量增幅较大”。

趋势 西煤东调将占据越来越大比重

东部地区和中部地区煤炭产量增幅放缓，这些地区的煤炭需求则由西部地区来填补。跨区调运平衡成为“十三五”期间的一个指导原则，内蒙古、陕西、新疆这三个省区的煤炭调往何处，也有具体的分工。

陕西、内蒙古的煤炭主要调往华东、京津冀、中南、东北地区及四川、重庆;新疆的煤炭主要供应甘肃西部、少量供应四川、重庆。据统计，到2020年，煤炭调入省区净调入煤炭19亿吨，主要由晋陕蒙、贵州、新疆供应。

这样的煤炭调入调出格局，在传统的“北煤南运”情形下，“西煤东调”也将占据越来越大的比重。

外送通道中，内蒙古、陕西的煤炭将由传统的晋陕蒙煤炭外送通道大秦线、朔黄线承担，满足京津冀、华东、华中和东北地区煤炭需求;新疆煤炭外送通道则依赖于兰新、兰渝纵向通道，适应其煤炭外送需求。

一直以来，依靠固定的外送通道，晋陕蒙煤炭源源不断输送到东部沿海地区。新疆虽然煤炭开采潜力巨大，但受制于没有合适的外送通道，造成煤炭无法向东转移。

随着“十三五”煤炭开发布局调整进程的推进，新疆在我国煤炭工业上的地位将越来越重要，无论是就地转化还是原材料向东转移，新疆都将成为继晋陕蒙之后，我国煤炭开发重点省区的后起之秀。