通信：信息基建方案发布 荐6股

行动方案中提到:配合不断增长的宽带接入提速需求,适度超前开展城域传输网和IP城域网扩容,加快重点网络节点设备升级,继续加快推进老旧小区光纤到户网络改造,升级部署高速光纤接入系统,全面开展光网城市建设。积极开展“宽带乡村”工程、 电信普遍服务试点,推动实现光纤到村,积极发展宽带入户。重点项目涉及资金3155亿元。因此我们依然看好光通信板块在17年的表现,随着今年运营商固网投资将稳重有升,我们更加关注该板块中具备成长性的个股,业绩的弹性将是起最佳选择标尺,具体将体现在光器件/模块子行业。重点关注:光迅科技、博创科技、特发信息等。

移动网络进入扩容优化阶段

行动方案中提到:加快移动基站新建和改造,积极推进4G网络升级,优化完善室内覆盖,提升热点接入能力,扩大行政村广度覆盖,全面提升高速移动互联网应用体验。重点项目涉及资金3902亿元。因此我们在17年依然看好与移动网络相关的配套设备板块的业绩提升,重点关注基站和WIFI相关的公司:星网锐捷、通宇通讯、邦讯技术等公司预计在此方面将获益。渤海证券

医药：配置低估值龙头公司 荐12股

当前我们建议加大医药低估值龙头公司的配置。关注上海医药、华东医药、复星医药、信立泰、丽珠集团、人福医药、康美药业、东阿阿胶、科伦药业等;近期重点推荐天士力,华兰生物,ST生化。

32017年投资策略:1.推荐低估值龙头公司。我们分析了全球医药巨头的成长性与当前估值情况,并与国内的前25位的大市值白马股的成长性和估值进行比较,我们认为国内大市值白马股具有投资价值。关注上海医药、华东医药、复星医药、信立泰、丽珠集团、人福医药、康美药业、东阿阿胶、科伦药业等;2.看好血液制品行业持续高景气度。看好ST生化、华兰生物等;3.看好受益两票制等政策的医药流通行业。两票制+营改增将合力促进流通行业集中度提升,利好医药商业龙头公司,看好九州通、上海医药、国药一致等;4.看好创新药的发展前景。国内创新药的发展环境越来越好。看好恒瑞医药、亿帆医药、贝达药业等公司;5.看好制剂出口行业。我们看好华海药业、人福医药、翰宇药业等公司;6.看好医疗服务的发展前景。看好爱尔眼科、信邦制药、益佰制药和美年健康等公司;7.看好受益一致性评价的CRO和药用辅料。看好泰格医药、尔康制药、山河药辅等公司。银河证券

食品饮料：继续超配优质白酒 荐5股

投资策略:白酒首选汾酒、茅台、老窖,食品优配金禾、西王。茅台批价持续攀升验证强劲增长事实,2016年底酒企经销商大会释放正能量,2017年名优酒有望迎来加速增长,现阶段继续坚定布局旺季白酒板块行情,重点推荐汾酒、茅台、老窖、五粮液、古井、口子窖、洋河,积极关注改革弹性品种顺鑫农业、沱牌舍得;食品板块重点配置金禾实业、西王食品、广泽股份。中泰证券

LED：LED芯片供不应求 荐3股

综上可以看到2017年,芯片总需求面积预估在9235万片,增长约12.5%。

判断:2017年LED芯片供不应求,强烈看好龙头企业综上所述,2017年年底LED芯片有效产能约8328万片,需求约9235万片。

我们认为任何产业产能略高于需求是供需平衡的稳态特征,而2017年LED需求仍有12.5%稳定增长,所以我们判断2017年LED芯片处于供不应求。因此我们重点看好行业芯片龙头:澳洋顺昌、三安光电、华灿光电等。国信证券