下周观点:人工智能时代加速到来,关注半导体行业机会

本周市场良好,沪深300指数总体上涨0.12%,电子板块跑赢大盘1.6%,TMT板块中,电子和通信板块涨幅最高,分别为1.72%和2.09%。2016年科技巨头纷纷加快人工智能的布局,英特尔仅在半年多的时间就收购了5家AI领域的科技公司,结合自身的CPU优势,涉足FPGA芯片延伸了处理器业务的能力。芯片是人工智能加速硬件的核心,我们看好在AI加速发展的背景下半导体行业的机遇。IC制造看好紫光国芯,封装看好深科技、长电科技,MEMS看好耐威科技,装备耗材等配套领域看好鼎龙股份、七星电子、南大光电,新的IC设计标的关注景嘉微、兆亿创新。军工电子持续看好,推荐中航光电、高德红外、耐威科技、火炬电子、久之洋。另外从绝对业绩增长的角度出发,我们重点看好被动器件龙头艾华集团及符合消费电子创新方向的欧菲光。其余推荐逻辑不变。

重点关注:英特尔频繁收购,深度布局人工智能

2015年12月开始,英特尔开启大举收购人工智能技术公司。在不到一年的时间,收购了五家AI公司,在人工智能领域的布局也逐渐显露。这一系列的收购,不仅补齐了英特尔在机器学习领域的短板,也延伸了英特尔处理器的业务体系能力,为以后推出适合未来人工智能时代整合型的超级处理器打下基础。

本周行业热点

iPhone7发布后苹果股价连跌两天遭投行降低评级;GalaxyS8或只有双曲屏版本:2017年2月发布;指纹识别模组产能不够,三星准备外包部分生产业务;Xilinx收购AuvizSystems,FPGA与GPU之战终于要开始了;

GLOBALFOUNDRIES推出12nmFD-SOI工艺并拓展FDX路线图;汽车电子商机爆发台积电抢市场;IBM联手英伟达推出针对机器学习的新服务器;摆脱线缆的束缚:无线版HTCVive即将到来

本周市场回顾

沪深300指数总体上涨0.12%,本周中信电子指数5484.24,跑赢大盘1.6%,中信电子PE(历史TTM,整体法)值为62.2。