中移动公布2016年普通光缆第一批次集中采购招标公告,采购普通光缆规模为2156965皮长公里,折合0.61亿芯公里,其中2016年11月至2017年2月预计采购规模约1096222皮长公里,折合0.31亿芯公里,2016年3月至2017年5年预计采购规模为1060743皮长公里,折合0.30亿芯公里。

1)与以往不同,中移动此次0.61亿芯公里集采覆盖2016年11月至2017年5月需求,我们预计2017年上半年中移动第二批次集采将持续落地(覆盖2017年下半年);2)此次集采总量达到0.61亿芯公里,考虑到2017年上半年预计落地的第二批次集采,中移动总体光纤光缆需求增长情况与预期相符,我们预计2017年国内光纤光缆总需求同比增长达到20%以上,国内光棒产能紧缺情况下,集采价格再次上涨将是大概率事件;3)光纤光缆量价齐升背景下,预计全产业链厂商将优先受益,充分享受光通信行业盈利能力弹性,重点推荐板块光棒及光纤光缆产能龙头亨通光电。