潍柴动力:行业复苏业绩反转,并购支撑战略转型。潍柴动力是目前汽车板块市场预期差最大的品种,主要体现在对公司业绩反转和战略转型的认知上。预计公司2016年净利润20亿元,同比增长40%左右,业绩弹性超预期;公司收购全球第三的物流自动化装备公司德马泰克,转型决心和整合能力强,未来有望成为国内高端装备制造业龙头。亚太股份:智能驾驶龙头、新能源汽车轮毂电机领军者步入产业升级新时代。非公开发行获证监会审核通过。公司预告中报净利润约9835至12424万元,增长(-5%)至(20%),中报将于8月25日披露;调整非公开发行方案:调整后发行价格为16.42元/股,发行股票数量不超过11,642万股,总规模不超过19亿元,其中控股股东承诺认购2.2亿元。

核心观点:1)新能源政策新规持续落地,有利于行业长期健康发展,建议关注:东风汽车、比亚迪、江淮汽车、当升科技、亿纬锂能、拓普集团等。2)8月汽车销量有望维持高增长,乘用车增速或超20%,推荐:长安汽车、潍柴动力,建议关注:上汽集团、长城汽车等。