下周观点:看好集成电路的事件性机遇

本周市场持续调整,沪深300指数总体上涨2.78%,电子板块跑输大盘1.29%,TMT板块中,传媒涨幅第一,电子涨幅位居第二。我们认为坚持认为电子板块新方向预期足、主题性活跃,积极推荐。里约奥运会是本周的焦点话题,在讨论紧张的赛事之余,我们可以关注到最新最高端的显示技术(8K、VR)应用在体育娱乐领域。显示是娱乐的重要入口,技术的迭代起着关键作用。同时,我们依旧坚定看好半导体+军工电子的投资机遇。半导体的逻辑:一是行业景气度佳,二是国内自主可控的需求,三是物联网大背景下芯片专业化趋势带新的增长空间,重点看好专业芯片领域的艾派克等,存储器领域的深科技、紫光国芯、鼎龙股份。半导体设备领域的京运通、七星电子等,同时关注分立器件细分领域龙头扬杰科技。军工电子的逻辑:一是装备信息化对电子元件的需求巨大;二是军民融合乃趋势,政策驱动持续。推荐中航光电、高德红外、耐威科技、火炬电子、久之洋。此外推荐被动器件的顺络电子、艾华集团、法拉电子。其余推荐逻辑不变。

重点关注:8K电视转播里约赛事,超高清视频商用开启

在巴西明日博物馆内,特别设立了“体验未来:电视的演变”展览,采用的全球唯一一家8K液晶电视是京东方生产的98英寸8K超高清电视。同时,这台电视还承担转播现场赛事的任务,每天接待约7000人。同时,日本NHK电视台宣布与里约奥运会主转播商OBS合作,于8月1日开始试播8K高清电视节目,同时还将引入高动态范围技术(HDR),以此来提升8K超高清的画面回放效果。

本周行业热点

韩媒:三星旗舰将彻底取消平面版GalaxyS8仅有双曲屏;哈佛大学联手三星、MIT,利用机器学习降低OLED成本;美国广播公司将转播奥运VR视频可惜还不是直播;外媒:索尼将于9月7日正式发布PS4NEO;DRAM行业恐掀巨变美光面临生存挑战;指纹辨识IC塞爆台积电、中芯产能;TDK收购MEMS传感器制造商Tronics;中国量子计算研究获突破,成功研发量子芯片