行业要闻:中国电信发布CTNet2025网络架构白皮书;百度对外发布百度开放云战略;中国移动建成全球最大的OpenStack云平台;中国物联网标准话语权明显提升已完成200多项标准立项;中国移动开启eSIM卡征程:聚焦物联网市场;天翼物联产业联盟成立携手中兴物联发布LTECat.1模组;2017上半年电信将实现基于800M的NB-IoT全网覆盖;阿里打造安全生态圈:成立“电子商务生态安全联盟”;CCC、CTTL和CAICT在中国合作推出MirrorLink车联网技术中心;英飞凌8.5亿美元收购科锐Wolfspeed芯片业务;日本聊天应用Line成功上市。

中电信将800M作为部署NB-IoT的首段频段,优先考虑采用NB-IoT独立工作模式。在16日召开的“中国电信智能终端技术论坛”上,中国电信表示将800M作为部署NB-IoT的首段频段,考虑到NB-IoTLTE带内和LTE保护带工作模式下,与LTE混合组网的复杂性以及中国电信800M频率特点,优先考虑采用NB-IoT独立工作模式。低频频谱有利于实现窄带IoT业务应用的大链接及覆盖能力要求,800M/900M为NB-IoT的全球主流频段,易形成规模产业。面对NB-IoT这一百亿连接新市场,运营商已经开始加速布局,基于现有IMT网络可重用站址集配套资源,通过对网络进行软件升级或增加部分硬件实现NB-IoT的快速部署,基于NB-IoT的物联网巨大市场将在运营商的大力支持之下实现快速发展。

中移动拥抱OpenStack开源技术,建成全球最大OpenStack云平台。在7月14日举办的OpenStackChina上,中移动苏州研究院云计算产品部技术总监表示中移动将在2016年底建成最大的OpenStack公有云平台,包括4个集群共计6,000个节点。同时,将于2017年5月完成全球最大OpenStack私有云平台建设,包括共计6,000节点2个数据中心、共计4,500裸机服务节点最大规模ironic用户案例、数百节点manila用户案例、数千虚拟机senlin用户案例、共计12,000节点的第1个ironic、manila集成基于软硬件结合SDN方案用户案例。中国移动的云计算产品线分为两域12项产品,三大类操作系统,形成了完整的云计算IaaS、PaaS和SaaS产品体系。中国移动加速建设基于OpenStack的公有云和私有云平台,凸显OpenStack在未来云计算发展中的重要地位。同时,云平台依旧是云计算产业发展方向带来众多产业发展机遇,推荐关注IDC转云的广东榕泰、高升控股、华星创业、光环新网、新海宜,ICT设备厂商的紫光股份、中兴通讯等。

投资建议:中银新通信组合配置建议持续关注大数据龙头东方国信、在金融IT方面具有规模效应的恒生电子、全年业绩加速有望持续高增长+酝酿基于庞大移动互联生态数据的AI雏形的同花顺。特别重点推荐受益于广电网络规模建设业绩高速增长且转型预期强烈的亿通科技、国内物联网平台运营具有先发优势的宜通世纪。