板块表现:本周大盘上涨,通信板块上涨,周内涨幅1.62%。同期沪深300周内涨幅为1.71%,板块价格表现弱于大盘。通信指数的62个成分股本周平均换手率为19.21%;同期沪深300成份股总换手率为6.51%,板块整体活跃程度强于大盘。行业要闻:中国联通与华为签署5G和物联网两大战略合作协议;大唐移动发力铁塔与物联网市场;石墨烯前景广阔,中国处主导地位领先美日韩;高通处理器Android机存安全漏洞:全球数亿手机受影响;1季度大陆各厂商出货量出炉:华为1,660万支出货量居首;阿里上汽联合发布互联网汽车,开启万物互联网时代;苹果采用OLED屏几成定局,国内产业链“输在起跑线”;工信部:将从六方面大力支持OLED产业发展;2016eSIM技术与创新峰会,中兴视通首次发布超级eSIM卡;中国移动打通物联网产业链:自研模块年出货量将超百万;豌豆荚并入阿里移动,应用分发市场再生变局;全球最薄柔性光伏电池韩国诞生;中科曙光研制出我国首款面向云计算的服务器;中国移动携手招商局进军大数据征信;中兴通讯与天安财险签署战略合作,助金融企业加快互联网+环境下的变革与创新。

核心观点:

阿里与上汽发布新车,车联网有望成为入口。7月6日,阿里巴巴集团和上汽集团在杭州联合发布互联网汽车—荣威RX5,该车搭载YunOS智能操作系统,并且是全球首款可量产的互联网汽车。拥有操作系统的互联网汽车为用户带来全新驾乘体验,地图从应用升级为桌面、支持双盲定位;语音成为车内第一交互方式;创造了第一个自拍汽车,车内无死角感应,车辆周边状况尽掌握。根据阿里的规划,汽车将会是互联网的下一个重要入口,汽车也将依靠互联网从出行工具变成新一代的智能生活平台,基于阿里巴巴多年积累的数据、云计算和YunOS操作系统作为切入点,把数据、互联网服务、操作系统与驾驶者、消费者、汽车硬件完美结合。汽车接入了物联网生态,将改变为新的空间、新的生活方式,互联网汽车将更多的服务接入进来,有望成为互联网服务和智能硬件创新的重要平台,使得世界进一步迈向万物互联的时代。

NB-IOT终端技术新突破,主流设备商加快IoT布局。在上海举办的2016年世界移动大会和GTI第16次工作组会议上,中兴微电子研发的NB-IoT终端原型芯片和星河亮点的终端综测仪成功地进行了互通演示。此次公开联合演示在业界尚属首次,为后续终端的快速研发打下坚实基础,也标志着NB-IoT终端产业链正在走向成熟。据报告,至2025年物联网连接数将达到700亿,而NB-IoT具有低功耗、广覆盖、多连接的特征,可满足低功耗窄带物联网场景的需求,对于NB-IoT这个新的“蓝海”,各家设备商正积极布局NB-IOT终端市场,助力运营商实现“百亿”连接。

投资建议:中银新通信组合配置建议持续关注大数据龙头东方国信、在金融IT方面具有规模效应的恒生电子、全年业绩加速有望持续高增长+酝酿基于庞大移动互联生态数据的AI雏形的同花顺。特别重点推荐受益于广电网络规模建设业绩高速增长且转型预期强烈的亿通科技、国内物联网平台运营具有先发优势的宜通世纪。