本期内容提要:

扩容需求带动IDC市场迅猛增长。互联网时代的到来使得现实世界数据化,数据表征也从简单的文字向复杂的音视频甚至于虚拟现实方向发展,目前,我们正处在数据量和计算量呈指数爆发的时代。而作为数据存储和计算的承载者数据中心随着需求而迅速扩建,在过去六年,中国IDC市场复合增长率达到38.6%。据中国IDC圈预测,未来几年IDC市场增速将稳定在30%以上,到2017年,中国IDC市场规模将超过900亿元。其中,营商之外的数据中心在市场响应,管理方式和网络接口方面具有自己的优势,在市场化的环境下拥有更大的增长潜力。

云计算能大大提高数据中心运营附加值。传统IDC运营模式还是进行托管,使用的还是机房中的主机资源,使用效率较低。这是由于硬件限制,企业通常根据预计的业务需求来提前配置计算、存储及网络等IT资源,当各应用系统处于不同工作状态时,有部分IT资源便达不到预定载荷。采用云计算后,利用虚拟化技术,将基础计算资源进行共享和复用,能够提高基础资源的利用率,其单机柜的出租收益有望能达到10倍提升,税后净利润能有的5倍提升,因此IDC中心云化是未来的大趋势。

云计算变革现有IT架构,市场需求爆发。云计算是通过使计算分布在远端的大量的分布式计算机上,而非本地服务器中,使得企业能够将资源切换到需要的应用上,根据需求访问计算机和存储系统。亚马逊,谷歌、IBM、微软等互联网和IT企业分别从不同的角度开始提供不同层面的云计算服务,云服务进入了快速发展的阶段。而国内云计算产业也跟随脚步经历着从无到有到快速发展的阶段,据赛迪网统计,中国云服务市场增速连续几年保持65%左右,2015年可达到2030.0亿元。未来3年,中国云计算市场规模仍呈现快速增长趋势,至2018年达到7823.2亿元,年均复合增长率为56.8%。

公有云是未来趋势,政务云已逐步进入落地阶段目前市场上的云计算有三种运营形态:私有云、公有云、混合云。长远来看,公有云是云计算发展的必然趋势,但私有云的细分政务云市场也值得关注。2015年以来,中国政务云市场的发展速度明显加快,与之前两年相比,市场规模增长显著。据计世资讯的研究报告显示,2015年中国年政务云基础架构平台市场规模为47.4亿元,与2014年相比同比增长52.4%。政务云已逐步进入大范围实施落地阶段。

A股IDC及云计算相关投资标的:IDC数据中心的运营模式比较简单,其收入取决于客户资源和先发优势,成本取决于建设成本和能耗。而是否对云计算等增值服务进行先发布局又影响公司的业务拓展能力。基于上述评判标准,IDC运营公司我们推荐:光环新网和宝信软件。云计算发展对硬件设备和软件提供商影响不大,而我们认为未来大规模的私有云和混合云的建设将使云系统集成商最为收益,因此云计算公司我们推荐太极股份,紫光股份。另外我们建议关注原有业务竞争优势明显且转型SaaS的软件厂商,如润和软件。