风帆股份周一晚间披露，公司拟以发行A股的方式购买中船重工集团等9家单位或公司持有的广瀚动力100%股权、上海推进100%股权、齐耀重工100%股权等多家公司股权及其他资产。

除上面已披露外，风帆股份拟购买的多家公司股权及其他资产分别是齐耀动力15%股权、长海电推100%股权、长海新能源30%股权、海王核能100%股权、特种设备28.47%股权、武汉船机90%股权、齐耀控股100%股权、宜昌船柴100%股权、河柴重工100%股权、风帆回收100%股权、风帆机电100%股权、风帆铸造100%股权、中船重工集团以其拨入宜昌船柴、河柴重工、武汉船机的国有资本经营预算和项目投资补助资金形成的权益和债权、中船重工集团持有的3宗土地使用权和风帆集团持有的2宗土地使用权。

风帆股份表示，公司向相关方合计需发行约7.72亿股股份，上述资产的预估值为138.75亿元。公司还拟向中船重工集团支付现金约5.43亿元购买其持有的火炬能源100%股权。

另外，风帆股份还准备以每股不低于25.9元的价格募集配套资金138.75亿元，不超过拟购买资产交易价格的100%，股份发行数量不超过5.36亿股。所募集资金将用于支付现金收购标的资产的对价，同时投资建设舰船综合电力推进系统及关键设备、舰船燃气轮机等多个项目以及补充公司流动资金等。

其中，中船重工集团拟认购的配套融资金额为不超过本次配套融资总金额的15%，即不超过20.81亿元，拟认购的股份数量为不超过8035.66万股。

风帆股份表示，公司将注入较大规模并具有行业竞争优势的动力业务相关资产，将成为国内技术全面的动力业务龙头企业，业务范围涵盖燃气动力、蒸汽动力、化学动力、全电动力、民用核动力、柴油机动力、热气机动力等七大动力。本次交易有助于上市公司实施转型升级，增强公司的核心竞争力，提升盈利能力和发展空间。

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