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GE将出售私募股权借贷部门

2015-06-09 11:36:00

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据外媒报道，美国通用电气集团将向加拿大最大养老基金——加拿大养老金计划投资董事会出售私募股权借贷部门大部分业务。双方已接近达成收购协议，交易资产价值超过100亿美元。

路透社援引消息人士报道，通用电气与CPPIB的这项交易包括通用的Antares资本业务。Antares为中级市场贷款方，主要针对私募股权支持交易。另外，此次交易不包括通用电气美国赞助金融业务，比如其与美国锐胜投资管理集团组建的合资公司。

据美国《华尔街日报》报道，此次收购涉及超过100亿美元的资产，但没有达到通用私募股权借贷部门的账面总价值160亿美元。另据英国《金融时报》援引知情人士称，交易资产价值约为110亿美元。

消息人士透露，通用电气与CPPIB的这项交易可能最早于8日宣布，但目前双方仍在就具体的收购条款进行协商，不排除最终无法达成协议的可能性。

据悉，CPPIB目前正在通过投资高收益资产来获取偿还长期债务的资金，也已经开始经营直接借贷业务。如果此次交易最终达成，CPPIB将成为北美地区最大的私募股权借贷机构之一。

截至发稿时，通用电气方面未对评论请求作出回应，CPPIB官员也拒绝就此事置评。

通用电气的私募股权借贷业务部门向私募股权公司提供3000万美元至5亿美元不等的贷款，被视为通用电气的“掌上明珠”。此前，黑石集团、KKR集团、阿波罗集团、Ares集团等一系列大牌投资机构也针对该部门业务与CPPIB展开竞购。知情人士透露，Ares最有希望收购通用电气剩下的50亿美元私募股权借贷业务资产。

在美国监管方为防范系统性风险而抑制金融机构过度放贷的背景下，通用电气开始对自身业务进行大规模重组，逐渐退出借贷业务领域，并削减金融服务部门业务。今年4月，通用电气宣布将出售总价值为2000亿美元的金融部门资产，重点拓展工业产品制造业务。这一战略决定也得到了投资者的支持，自宣布重组至今，通用电气股价上涨近10%。

据悉，目前通用电气已将大部分不动产以265亿美元的价格出售给黑石集团和美国富国银行集团，并计划在今年晚些时候出售其全球商业借贷业务、国际消费者业务和全球融资业务等。据知情人士透露，富国银行最有可能收购通用电气的在美商业借贷业务，这部分资产价值约为740亿美元。