【摘要】今日可申购新股海天瑞声、义翘神州、山水比德。7月财新中国制造业PMI降至50.3；全球海上风电迎爆发式增长，风电安装产业链率先受益；多地水泥价格止跌回涨，机构看好积极财政促基建；2021年上半年汽车商品进出口总额超过千亿美元；永太科技向宁德时代供应六氟磷酸锂等产品；杉杉股份拟投建年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。美股三大指数收盘涨跌不一，新能源汽车股走高。国际油价2日显著下跌。

一、新股申购

今日可申购海天瑞声、山水比德和义翘神州。海天瑞声申购代码787787，申购价格36.94元，单一账户申购上限0.25万股。山水比德申购代码300844，申购价格80.23元，单一账户申购上限1万股。义翘神州申购代码301047，申购价格292.92元，单一账户申购上限1.7万股。

二、隔夜外盘

1、美股

美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.28%，标普500指数跌0.18%，纳指小幅收涨0.06%。新能源汽车股走高，法拉第未来涨超10%，小鹏汽车涨超7%，特斯拉涨超3%，蔚来汽车涨超2%。热门中概股多数上涨，阿里巴巴、网易涨超2%。

2、欧股

欧洲三大股指当天全线上涨。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数2日报收于7081.72点，涨幅0.70%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6675.90点，涨幅0.95%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15568.73点，涨幅0.16%。

3、黄金

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价2日比前一交易日上涨5美元，收于每盎司1822.2美元，涨幅为0.28%。市场分析人士认为，美元走弱和美国国债收益率下跌是当天金价上涨的主要原因。

4、石油

国际油价2日显著下跌。纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌2.69美元，收于每桶71.26美元，跌幅为3.64%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌2.52美元，收于每桶72.89美元，跌幅为3.34%。

三、主题机会

半导体材料“异构外延”研究获原创性突破石墨烯产业化应用提供了新思路

据媒体报道，中科院半导体研究所与北京大学、北京石墨烯研究院等科研团队合作，实现了石墨烯玻璃晶圆氮化物“异构外延”突破，证实了氮化物外延摆脱衬底限制的可能性。研究人员首次在玻璃衬底上成功外延出连续平整的准单晶氮化镓(GaN)薄膜，并制备出蓝光发光二极管(LED)。相关成果7月30日发表于《科学》子刊《科学·进展》。

专家表示，这一成果是典型的“从0到1”式的原创性突破，为石墨烯等二维材料的产业化应用提供了新思路，有望发展为氮化物变革性制备技术，解决先进半导体发展技术瓶颈，在新型显示、柔性电子学等领域具有重要应用前景。聚石化学(688669)积极开发石墨烯导电剂、石墨烯电热膜浆料等不同产品；中石科技(300684)石墨烯高导热膜具备批量交付能力。德尔未来(002631)从事石墨烯智能穿戴应用、器件及功能涂料应用，二维半导体材料方面的研究和产业化等。

全球海上风电迎爆发式增长风电安装产业链率先受益

据报道，国际可再生能源署最新发布《海上可再生能源行动议程》，明确支持发展海上风电开发，加速G20国家能源转型。美国已宣布大力发展海上风电，提出到2030年将部署30GW装机容量，接近2020年全球海上风电装机总和。由于美国风电开发商主要依靠欧洲安装船，而目前全球总计约50艘安装船多数在欧洲北海、中国部分区域作业，随着5月美国首座海上风电场获批开建，全球风电安装产能紧缺进一步加剧。

据国际可再生能源署预测，G20国家海上风电将从目前的34GW增加到2030年的380GW，到2050年超过2000GW。业内人士预期，即使全球造船厂开足马力，也无法满足2025年后的海上风电项目需求。2026年-2027年全球海上风电安装船短缺将更严重，行业长期维持高景气。润邦股份(002483)海上风电装备业务包括各类海上风电安装作业平台；海上风电作业平台是天海防务(300008)船海工程业务重要产品之一。

受益光伏等需求改善 EVA粒子出厂价格再度上调

从百川盈孚获悉，8月2日，国内EVA出厂价格上调100元-900元/吨，报价17600元-19800元/吨。此前在7月26日，宁波台塑等企业将线缆料等EVA粒子价格上调200元/吨。

安信证券认为，近年来随着N型光伏电池技术发展以及降低单瓦硅耗方面的诉求，硅片厚度趋于薄片化，胶膜单平克重持续提升，从而增加了对EVA粒子的需求。兴业证券指出，与粒子价格上涨形成鲜明对比的是，醋酸乙烯6月以来价格大幅下降，减少高VA含量EVA粒子单吨成本约800元/吨。此时EVA粒子价格不降反升，意味着行业紧平衡逻辑正在兑现。

公司方面，联泓新科(003022)、东方盛虹(000301)的EVA产能位居行业前列。

多地水泥价格止跌回涨机构看好积极财政促基建

7月底8月初，浙江、江苏、安徽、广西等地水泥价格止跌回涨，其中广西多地厂家通知上调30-50元/吨。此前，水泥价格已连续下调近3月。受访专家预计，6、7月是水泥市场的谷底，进入8月，随着下游需求逐步恢复，水泥价格已经有企稳之势，部分地区有望延续反弹。

中央政治局会议提到，积极的财政政策要提升政策效能，合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量。国信证券建材团队认为，下半年地方政府专项债发行速度有望加快，对基建投资的恢复提供一定支撑。

冀东水泥(000401)是华北水泥龙头，受益于京津冀协同发展战略提振区域水泥需求；塔牌集团(002233)文福万吨线项目二期产能已完全释放，上半年水泥销量同比增长49.4%。

工业级和电池级需求齐增长碳酸二甲酯价格上调

8月2日，国内工业级碳酸二甲酯市场加权平均价格上涨至9030元/吨，涨幅达7.5%。产业链调研显示，7月以来，场内装置多有停车或降负荷生产现象，整体开工率偏低，现货供应减少，叠加下游对碳酸二甲酯的需求较好，持货方出货情况尚可。预计在货源供应短缺下，碳酸二甲酯仍存一定上涨空间。

申港证券认为，我国聚碳酸酯行业扩能需求迫切，将拉动工业级碳酸二甲酯需求增量。另外，锂电池电解液溶剂在碳酸二甲酯下游应用中的占比已接近30%。受益于“电动化”进程，新能源汽车将拉动锂电池出货量快速增长，并带动电解液及上游溶剂需求。

石大胜华(603026)是国内碳酸二甲酯龙头，总产能占比约12%，电池级产能超50%；卫星石化(002648)正在加快新材料产业布局，包括碳酸二甲酯在内的多个产品规划将建成。

四、重要财经新闻

7月财新中国制造业PMI降至50.3

据财新网8月2日消息，7月中国制造业继续扩张，但扩张势头进一步放缓。8月2日公布的2021年7月财新中国制造业PMI(采购经理指数)下降1百分点至50.3，为2020年5月以来最低。这一走势与国家统计局制造业PMI一致。统计局公布的7月制造业PMI为50.4，较6月下降0.5个百分点，为2020年3月以来最低。

护航经济增长地方债发行8月料破万亿

数据显示，今年前7个月全国共发行新增地方政府债券约18833亿元，发行节奏明显较前两年偏缓。多位研究人士表示，8月地方债计划发行规模已突破万亿元，发行节奏很可能有所加快，年内新增地方债额度大概率会使用完毕。专项债有望带动约2.75万亿元资金投向基建领域，提振基建投资增速，从而护航今年末、明年初的经济增长。

上半年汽车商品进出口总额超过千亿美元

据中汽协编辑整理的全国海关汽车商品进出口统计数据显示，2021年上半年，全国汽车商品累计进出口总额为1088.1亿美元，同比增长60.1%，增速比1-5月小幅扩大。其中：进口金额504亿美元，同比增长55.3%；出口金额584.1亿美元，同比增长64.5%。

我国数字经济规模近5.4万亿美元多部门释放加快发展信号

记者从2021全球数字经济大会上获悉，2020年我国数字经济规模近5.4万亿美元，居世界第二位；同比增长9.6%，增速位于全球第一。当天多部门负责人齐发声，释放下一步加快数字经济发展的政策信号，包括加强核心技术攻关，加快高端芯片、关键基础软件等领域研发突破和迭代应用，布局绿色智能的数据与计算设施，大力推进制造业数字化转型等。

五、重要公告

杉杉股份：拟投建年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目

杉杉股份(600884)8月2日晚间公告，公司董事会同意下属子公司上海杉杉锂电在四川眉山设立项目公司并投建年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，计划固定资产投资总额约80亿元。项目总建设期预计32个月，分两期建设，两期产能各为10万吨。项目建成后将有利于补足未来几年公司负极材料的产能缺口，并强化公司龙头地位。

永太科技：向宁德时代供应六氟磷酸锂等产品

永太科技(002326)8月2日晚间公告，与宁德时代签订物料采购协议，宁德时代向公司采购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)和碳酸亚乙烯酯(VC)产品。协议有效期自2021年7月31日起至2026年12月31日止。协议签订后10日内，宁德时代应根据六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)及碳酸亚乙烯酯(VC)的采购量向供方预付产品货款合计6亿元。

海目星：获中航锂电19.68亿元意向订单

海目星(688559)8月2日晚间公告，近日，中航锂电与公司签订设备采购意向框架协议，中航锂电拟采购公司电芯装配设备，意向采购总额预计为19.68亿元。框架协议有效期为2021年7月30日至2023年7月29日。此次签订的协议为框架协议，对公司2021年度经营业绩不会构成重大影响，预计将对公司2022-2023年的经营业绩产生积极影响。

紫金矿业：目前没有锂矿资源和相关业务

紫金矿业(601899)8月2日晚间公告，关注到媒体发布关于公司进军新能源矿产的报道，截至目前，公司没有锂矿资源和相关业务。公司有关锂等新能源矿种的布局是基于公司战略上的初步规划，没有具体的时间进度表和具体项目安排。

三一重工回应“五年百亿美元”目标：不代表公司业绩承诺

三一重工(600031)8月2日晚间披露媒体报道说明公告，为更好地推进国际化战略，三一集团制定了海外市场5年内实现100亿美元的五年目标，该目标并非三一重工目标。由于海外市场存在诸多不确定性，五年100亿美元的目标是三一集团努力的方向，不代表公司的业绩承诺。

锦浪科技：上半年净利同比增101% 拟10派5元

锦浪科技(300763)8月2日晚披露半年报，公司2021年半年度实现营业收入14.54亿元，同比增长99.80%；净利润2.38亿元，同比增长101.26%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。

富满电子：上半年净利润同比增长1190%

富满电子(300671)8月2日晚披露半年报，公司2021年半年度实现营收8.51亿元，同比增长239.31%；净利润3.16亿元，同比增长1,190.55%。

新宙邦：上半年净利同比增84% 拟15亿元在荷兰投建锂离子电池电解液及材料项目

新宙邦(300037)8月2日晚间披露半年报，公司2021年上半年营业收入25.57亿元，同比增长114.23%；净利润4.37亿元，同比增长83.85%。基本每股收益1.06元。公司同日公告，拟以全资孙公司荷兰新宙邦为实施主体，在荷兰穆尔戴克投资建设荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目，项目总投资约15亿元，项目分期建设，其中一期建设周期3.5年，预计2024年下半年逐步投产。

兴发集团：上半年净利11.41亿元同比增730%

兴发集团(600141)8月2日晚间披露半年报，公司2021年上半年营业收入98.53亿元，同比增长5.48%；净利润11.41亿元，同比增长730.05%。基本每股收益1.02元。

安纳达：子公司电池级磷酸铁扩建项目(二期)建成投产

安纳达(002136)8月2日晚间公告，50kt/a电池级纳米磷酸铁扩建项目二期工程近日建成投产，产品已得到客户认可和使用，客户要求持续供货。后续将根据装置运行情况进一步优化，使装置尽快达产。该项目建成投产，使铜陵纳源的磷酸铁产能增加到5万吨/年。

深圳燃气：拟18亿元收购东方日升旗下斯威克控股权

深圳燃气(601139)8月2日晚间公告，公司以及下属子公司深燃鲲鹏合计出资17.84亿元，设立项目投资公司(注册资本18亿元)，由项目投资公司以18亿元的价格收购东方日升(300118)持有的斯威克1.4亿股股份，交易完成后项目投资公司持有斯威克50%股份。收购完成后，深圳燃气将成为威斯克的控股股东。

川发龙蟒：拟收购天瑞矿业完善磷化工产业链

川发龙蟒公告，公司拟向川发矿业和四川盐业发行股份购买其分别持有的天瑞矿业80%股权和20%股权，交易完成后，天瑞矿业将成为公司的全资子公司。截至目前此次资产交易作价暂未确定。此次交易预计不构成重大资产重组。此次收购天瑞矿业有助于完善公司磷化工产业链，降低外购磷矿价格上涨对公司盈利能力的不利影响。公司股票将于8月3日开市起复牌。

恩捷股份：拟与实控人、胜利精密共同布局3C消费电子等领域

恩捷股份(002812)8月2日晚间公告，公司拟与公司实控人李晓明家族成员、胜利精密共同出资设立合资公司，其中公司、李晓明家族方面合计持股65%，胜利精密持股35%。并计划未来通过合资公司收购富强科技100%股权和JOT 100%股权，两公司整体估值约为8亿元。合资公司将围绕3C消费电子和新能源等领域，为客户提供定制化的智能制造整体解决方案，并在锂电池隔膜生产设备制造及技术改造升级方面开展业务。