今日消息面：

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2、果然“免税之王”！5000亿巨头净利大增近500%！还有这些公司利润预增超10倍

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5、A股“投资大神”又火了净利暴增94倍！股价刚飙出7个涨停板这次能否继续嗨？

6、上半年北上资金累计净买入2237亿元这些上市公司获海外机构扎堆调研

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就后市而言，国金证券表示，中长期视角来看，市场仍呈现结构型行情，向上空间有限，向下调整幅度同样有限，指数将呈现区间波动趋势。总体而言，我们货币政策由松趋紧的方向确定性较高，而收紧的力度多大仍有待持续观察。从业绩来看，今年A股企业业绩增速明显回升，我们预计今年非金融上市公司业绩增速或达30%左右。从历史来看，在高业绩增长的背景下A股市场基本不会呈现单边熊市的情形。此外，经历了估值切换后，在业绩高增长的驱动下，当前A股估值基本处在历史中位数附近，具有一定的安全边际。

另外，上海证券提到，结合诸多因素看，7-8月间的再度下蹲将更为纯粹地反映市场预期，虽然经济、货币、资本市场总体稳定，韧性依旧，但扰动因素不少，类似信用风险需要市场细细消化，从中期角度看，预计市场整体上没有系统性风险，仍在大区间波动范畴之中，本次下蹲强度将低于今年2-3月份的调整幅度，但结构性质更为复杂曲折。从操作上看，建议总体先行防御为主，利用好每一次波动带来买入机会。在平淡中寻找新意，定向捕捉结构性机会，结构性机会仍精彩纷呈，建议围绕中报挖掘业绩超预期、市场关注度不足的科创“小巨人”。从行业分布看，当前市场预期净利润增速较大的板块主要集中在科技(计算机、电子、通信等)和顺周期(有色、化工、钢铁等)。

东北证券指出，短期震荡，紧缩预期对中小盘成长有利。银行间流动性收紧对A股影响不明显，信用收缩对A股影响较大；当前处于信用收缩后的筑底期，A股可能震荡。(1)历史上7次银行间流动性收紧，对A股影响并不明显；而历史上3次信用大幅收缩期，A股都出现明显的调整。(2)今年以来M1、M2增速已经快速回落且M1-M2已经持续走平，随着基数和季节效应减弱，财政存款基数走高，目前信用可能处于收缩后的弱势筑底期。(3)复盘2012年和2019年下半年信用收缩筑底期，A股主要指数均震荡还有所偏强。

在操作策略上，东北证券进一步分析，短期继续聚焦中小盘成长，关注TMT、新能源、大金融和低估值央企。行业配置关注3个角度：其一，配置主线上，短期中小盘成长依然占优，主要是一方面盈利上行中后段中小市值公司盈利改善幅度高于大市值公司；另一方面紧缩预期下盈利增速较高且估值相对较低的中小盘成长板块有超额收益，同时核心资产会受到美债收益率上行和外资流出的压力。

其二，估值景气匹配角度，TMT和新能源车等板块短期持续维持高景气度，中报盈利增速较好的行业预计集中在周期、建材、汽车、TMT和交运等板块，从当前的中报预告来看，周期、新能源和半导体等行业的公司盈利确实较好。

其三，政策导向催化角度，半导体、物联网、科创板等科技创新相关板块短期仍可能受益；国改进度短期有望加速，低估值央企值得关注；浦东等区域改革政策可能出台也对相关板块有催化。

渤海证券表示，进入中报披露期，业绩将成为市场的重要驱动力，考虑到市场对于高景气度板块的业绩已有了较为充分地预期，因而此前预期相对较低的个股将更容易走出独立行情，可对此进行挖掘。行业配置方面，可关注抱团品种中业绩有支撑的板块，以及周期领域中供需格局良好的化工领域的子行业。主题性机会方面，可关注今年涨幅不大且PEG估值相对较低的板块，主要包括军工以及包括5G、智能驾驶在内的科技板块。