97.6%主动权益基金跑赢大盘 94只“牛基”净值翻倍
上证指数在2015年6月12日攀升至5178.19点,六年弹指一挥间,截至今年6月15日收盘,上证指数停留在3556.56点,较六年前高点下跌31.32%。
六年间,公募基金凭借扎实的投研实力,投资优势得以彰显,主动权益基金收益率、基金经理队伍、基金管理规模等都发生了显著变化。记者统计数据发现,近六年来,高达97.6%的主动权益基金成功跑赢大盘,更有94只“牛基”的收益率超过100%。越来越多的基金投资者开始意识到,选择绩优基金经理管理的权益基金并坚持长期持有,将收获不错的回报。
主动权益基金表现不俗
六年来,主动权益基金在A股市场大显身手,整体收益率表现不俗,“炒股不如买基金”的说法受到越来越多投资者的认可。
据东方财富Choice数据显示,剔除成立不满6年的基金,主动权益基金(包括普通股票型基金、平衡混合型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金)合计有1080只(A/C份额分开计算),其中有1054只产品在近六年(2015年6月12日-2021年6月15日)的收益率跑赢上证指数,占比达97.6%。分类型来看,记者统计发现,普通股票型基金、平衡混合型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金自2015年6月12日以来的平均收益率分别达到36.86%、38.28%、36.6%和38.03%。
更有多只基金净值创出新高。记者统计发现,六年来,主动权益基金中有94只基金收益率超过100%,其中更有9只基金收益率超过200%。受益于精选行业个股、均衡配置、低换手率等特点,张清华掌舵的易方达新收益混合A自2015年6月12日以来的收益率高达315.42%。
普通股票型基金中,由萧楠、王元春共同管理的易方达消费行业股票的收益率最高,达到218.48%,是普通股票型基金中唯一收益率超过200%的产品。谢昌旭管理的华安新丝路主题股票、归凯管理的嘉实新兴产业、刘国江管理的嘉实新兴产业股票等产品,业绩也十分出色。
混合型基金中多只产品收益率超100%,尤其是混合型基金中的灵活配置型基金,在近六年的投资长跑中逐渐成为主动权益产品中的佼佼者。易方达新收益混合A/C产品在近六年的收益率超过300%,其中A份额产品收益率达315.42%,C份额收益率为304.98%。前海开源国家比较优势混合A、易方达中小盘、鹏华品牌传承混合、金鹰民族新兴混合、安信优势增长混合A、华泰柏瑞消费成长混合等基金在近六年的收益率都超过了200%。银华富裕主题混合、南方医药保健灵活配置混合等基金在此期间的收益率也超过了100%。
在A股波动调整、个股表现良莠不齐的背景下,主动权益基金的业绩分化也较为明显,首尾基金收益相差较大。六年时间里,收益率为负的主动权益基金数量为191只,个别偏股混合型基金跑输大盘,最差收益率为-57.95%。
上海证券基金评价研究中心刘亦千认为,对于普通投资者而言,在积极参与市场投资的同时,更要确保风险得到有效控制。基金产品因为拥有风险保证金,在极端行情下往往更具流动性,因此,普通投资者可以尽量借助基金产品来实现多元化配置。在配置基金资产时,普通投资者要锁定基金产品的“能力圈”,通过基金精选增厚收益。
基金经理队伍六年壮大2.8倍
六年时间里,随着公募基金行业的发展,涌现出了一批优秀的基金经理。
《证券日报》记者根据WinD资讯数据统计发现,以2015年6月12日为节点,彼时公募基金行业的基金经理人数仅为691人,而到了2021年6月15日,公募基金经理队伍已壮大至2629人,是六年前的3.8倍。
尤其是在收益表现不俗的主动权益基金产品背后,大多有绩优基金经理的身影,如易方达的张坤、张清华,兴证全球基金的谢治宇,前海开源基金的曲扬、邱杰,银华基金的焦巍,华泰柏瑞基金的李晓西,富国基金的李元博等。
27只产品迈入百亿元规模
在公募基金行业严控风险、把握市场机遇的前提下,一批具有代表性的主动权益基金产品整体收益不凡,产品管理规模也“水涨船高”。
WinD资讯数据显示,总体来看,在2015年6月12日,公募基金数量共计2272只,如今(截至2021年6月15日)已有8055只,公募基金资产净值从不到6万亿元增加到22.15万亿元。
在此期间,有27只主动权益基金管理规模从几亿元或几十个亿元迈入“百亿元级”关口。
分层级来看,有18只主动权益基金规模增加至100亿元以上(低于200亿元),包括目前由刘彦春管理的景顺长城鼎益、胡昕炜管理的汇添富消费行业、焦巍管理的银华富裕主题、周蔚文管理的中欧新蓝筹A、蔡向阳管理的华夏回报、刘格菘管理的广发小盘成长等备受市场关注的绩优基金产品。
规模增加至200亿元以上(低于300亿元)的主动权益基金有4只。分别是蔡嵩松管理的诺安成长、谢治宇管理的兴全合润、傅友兴管理的广发稳健增长、劳杰男管理的汇添富价值精选A。尤其是兴全合润基金,六年间规模增长了250.71亿元,截至6月15日,兴全合润近六年来的累计收益率达到179.33%。
此外,景顺长城新兴成长、兴全趋势投资、富国天惠精选成长A、易方达消费行业、易方达中小盘等5只广受基民熟知的基金,六年间规模已从几十亿元增加至300亿元以上,目前管理上述产品的基金经理已是业内“顶流”,包括朱少醒、董承非、张坤、刘彦春、萧楠等。
一位从业多年的权益基金经理对《证券日报》记者坦言,“近些年,公募基金的专业能力被不断印证,其背后是投研的力量、专注的力量。未来,我们希望继续与基金投资者一起乘风破浪,力争为持有人创造更好的长期回报。”