围绕“五个一”，上交所副总经理刘逖提出了上交所聚集行业力量、助力基金投顾业务发展、塑造全新基金行业发展生态的具体措施，主要包括：升级一个平台打通场内外销售渠道，拓展ETF投资者群体；继续打造一个完整产品链，完善标的资产覆盖股票、债券、商品、外汇及衍生品的财富管理产品市场；建设一个创新中心，携手行业机构持续推进基金产品创新研发；构建一套机制，推动基金交易机制优化，提升投顾产品底层流动性；深化一体化市场服务体系，多渠道为投资者提供ETF相关信息。

证监会机构部八处处长李莹表示，在居民财富管理需求旺盛、人口老龄化趋势加速、产品多元化程度和复杂性不断提升等因素下，基金投顾业务面临难得的发展机遇。通过1年多试点，行业机构在业务实践和理论研究方面进行了深入探索，基金投顾取得了较好的示范效应。

截至今年4月底，首批试点金融机构合计服务资产规模近500亿元，服务投资者超200万户；基金投顾客户中保有3个月以上的客户复投率超40%，投资者认同感不断增强。基金投顾业务为市场带来更多长期、专业、增量基金。试点证券公司服务资产规模中，银证净转入资金占比近九成，市场源头活水更加充沛。行业部分优质基金产品中，通过投资顾问配置的份额已超产品总份额的1/3，探索了投资者所有权与投资权分离的双层投资者结构，提升了投资端的专业化水平。

中国证券投资基金业协会公募部负责人沈宁表示，将积极配合证监会相关部署，进一步发挥行业桥梁纽带作用，与行业机构形成合力，做好基金投顾业务扩大试点的相关支持和服务工作，持续完善试点配套规则。