银行代理渠道对保险业特别是人身保险业的发展有着举足轻重的影响。中国保险行业协会(以下简称“保险业协会”)日前发布的《2020年中国保险行业银行代理渠道业务发展报告》(以下简称《报告》)显示，全行业银行代理渠道业务整体平稳，传统银保渠道和互联网保险业务渠道融合加快。

人身险业务企稳回升

数据显示，2020年，84家开展银行代理保险业务(以下简称“银保业务”)的人身险公司累计实现原保险保费收入10108亿元，较2019年同比增长12.6%，经过近两年的调整，原保险保费收入重回万亿元平台。

分季度具体来看，一季度，受新冠肺炎疫情影响，新单原保险保费收入达2887亿元，同比下降12%；二季度，随着业务逐步恢复，当季实现新单原保险保费收入1280亿元，同比增长35.3%；三季度增长放缓，当季新单原保险保费收入954亿元，同比增长28.6%；四季度业务较三季度略有上升，当季新单原保险保费收入1000亿元，同比增长11.6%。

在业务保持平稳的同时，银保业务结构持续调整，期交保费显著提升。《报告》显示，2020年全年，长期险新单原保险保费收入6120亿元，同比增长4.3%。其中，新单期交原保险保费收入2249亿元，同比增长10.9%；趸交原保险保费收入3871亿元，同比增长0.9%。

从长期险的产品构成来看，2020年，寿险业务实现新单原保险保费收入6028亿元，占全年新单原保险保费收入的98.5%。其中分红寿险新单原保险保费收入3920亿元，同比下降2.8%；普通寿险新单原保险保费收入2101亿元，同比增长18.2%。健康险新单原保险保费收入92亿元，同比增长77.4%。从参与保险业协会银行代理渠道数据交流的62家寿险公司报送的数据来看，2020年增额终身寿险和年金险产品占据期交产品年度销量前十中的九席，已成为银行代理渠道业务结构转型主要的推动力之一。

截至2020年底，参与交流的62家公司有23家公司13个月继续率处于95%以上水平，21家公司13个月继续率集中在90%至95%一档，表明银保业务品质整体水平较好。

此外，《报告》还显示，人身险银保业务市场集中度有所下降。2020年，长期险新单原保险保费收入排名前十位的公司保费收入总和3369亿元，占全行业长期险新单原保险保费收入的比例由2019年的67%下降到55%。具体来看，长期险新单期交原保险保费收入排名前十位的公司保费收入总和1308亿元，占全行业新单期交原保险保费收入的58.2%；趸交原保险保费收入排名前十位的公司保费收入总和2495亿元，占全行业趸交原保险保费收入的64.4%，两者与2019年相比均有下降。

股份制商业银行发力

与人身险业务相比，2020年银行代理渠道财产险业务保费收入呈现较大幅度下滑，其中，银保财产险业务实现签单保费收入89亿元，同比下降25%，非车险业务签单保费收入55亿元，同比下降26.2%；意健险业务签单保费收入24亿元，同比下降19%；车险业务签单保费收入10亿元，同比下降30.6%。

从产品结构来看，2020年各产品保费占比与2019年基本一致，非车险业务占比较高，占到渠道整体签单保费收入的62.1%。其中，企财险、责任保险和保证保险为主销产品。意健险和机动车辆保险业务签单保费分别占到全年签单保费收入的26.3%和11.7%。

《报告》显示，2020年平安产险、太保产险和人保财险等保费规模排名前十位的公司年度累计签单保费收入总和87亿元，占到全年银保财产险业务签单保费收入的97.1%，行业集中程度仍然较高。同时，区域发展存在较大差异。从业务规模来看，上海、广东、浙江三个地区的签单保费收入位列前三位。其中，上海占比最高，达25.9%，其次是广东和浙江。从业务增速来看，大部分地区为负增长。其中增速最快的是山西，增速高达93%；甘肃其次，同比增长9.9%，天津业务基本与2019年持平，其余各地区业务均呈现不同程度的下滑。

此外，2020年，银保财产险业务渠道集中度有所下降，在股份制商业银行开始发力，业务发展呈现快速增长的背景下，规模排名前十位的合作银行实现签单保费收入41亿元，占银保财产险总签单保费的比例由2019年的80.1%下滑至46.2%。《报告》认为，随着银保业务在提升银行中收、客户经营价值和客户经理收入等方面具有的独特价值，越来越多的银行开始重视银保业务，其中股份制商业银行成为业务迅速增长的主力军。很多银行与保险公司尤其是财产险公司，在产品开发、培训支持、激励机制、销售模式等方面进行了深层次合作和创新，使得股份制商业银行的期交业务及财产险业务得到快速增长。

传统银保渠道和互联网保险业务渠道加快融合，是2020年银保渠道的另一突出特征。《报告》显示，银保业务开始运用数据分析、用户画像等技术推进精准营销，打通网站、微信、App等服务平台，提升服务效率和质量。尤其是疫情暴发，促使商业银行和保险公司共同加快线上化营销模式的探索，传统银保业务呈现“线下转线上，网点转线上”的明显趋势。

近年来，银保监会相继出台《商业银行代理保险业务管理办法》《互联网保险业务监管办法》等监管政策，引导行业大力发展长期储蓄型和风险保障型保险产品，持续调整和优化商业银行代理保险业务结构。《报告》认为，这为商业银行开展互联网保险业务提供了政策依据，对于规范银保业务，减少企业违规风险，促进渠道回归保险本源，推动银保业务向高质量发展，起到了积极的推动和引导作用。