策略观点:上周通信板块大幅回升,跑赢大盘,工信部和发改委共同发布推动信息消费行动计划推动行业整体信心回暖,从而带动板块完成一轮估值修复。我们认为5G、网络安全、云计算是当前值得关注的投资机会:1、工信部和发改委发布《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,持续看好5G大周期。2、中国铁塔正式在港交所上市交易,看好未来发展前景。3、上海移动成立智慧城市物联网产业联盟,物联网商用逐渐落地。

工信部和发改委发布《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,持续看好5G大周期。报告提出到2020年,信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上。信息技术在消费领域的带动作用显著增强,拉动相关领域产出达到15万亿元。到2020年98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖,加快补齐发展短板,释放网络提速降费红利。同时推进光纤宽带和4G网络深度覆盖,加快5G标准研究、技术试验,推进5G规模组网建设及应用示范工程;确保启动5G商用等等。

中国铁塔正式在港交所上市交易,看好未来发展前景。8月8日,全球最大规模铁塔运营商公司中国铁塔在港交所上市交易,IPO发行价将定在1.26港元,发行431亿股股份,净筹资534亿港元,发行首日股价稳定,看好未来发展前景。

上海移动成立智慧城市物联网产业联盟,物联网商用逐渐落地。上海移动宣布已实现“物超人”,即物联网连接规模突破2800万,已超越其手机用户数,标志着上海移动物联网基础网络建设、物联网行业产品运营发展达到了一定的规模和水平,为共创万物智联新城市蓄势赋能。