天津振威展览股份有限公司(以下简称“振威展览”)昨日晚间在证监会网站披露招股书，公司拟在创业板公开发行不超过1020万股，占发行后总股本的25.09%，保荐机构是广发证券。

公开资料显示，振威展览的主营业务是组织举办各类型专业性展览会，所运营的会展项目主要覆盖能源装备、新兴产业、工业制造、消费品及农业等行业。公司计划通过本次IPO募集资金约2.21万元，其中4000万元用来补充流动资金，其余将投向创新展会运营中心建设、网络会展系统和信息化升级。

2015-2017年，振威展览实现营业收入1.39亿元、1.78亿元和2.11亿元，同期归母净利润分别为3259.05万元、3455.3万元和4370.91万元，经营活动产生的现金流量净额分别为1356.87万元、3791.88万元和5218.16万元。

报告期内，振威展览的毛利率保持较高水平，分别为59.43%、52.12%和54.90%，而同行业国内可比公司平均值分别为52.63%、52.11%和36.91%。

报告期内，振威展览共进行了三次现金股利分配，分红金额分别为4589.45万元、350.25万元和883.25万元，合计金额5822.95万元。

值得一提的是，振威展览的投资收益下滑。据了解，报告期内新疆亚欧分别为公司实现投资收益189.38万元、448.75万元和126.19万元。振威展览表示，如果新疆亚欧出现盈利水平下降的情况，将对公司盈利能力产生一定的不利影响。

振威展览还在招股书中提示了重大突发事件影响展会运营的风险。振威展览称，2015年的8·12天津滨海新区爆炸事故直接导致公司临时变更天津机床展的展览场馆，增加了展览支出，宣传力度和展出效果也未能达到预期。如果上述事件发生在展会举办期间，公司将承担相应损失的赔偿责任。未来期间，若公司不能及时规避或采取措施，重大突发事件将会对展会的日常经营、经营业绩和品牌形象等方面造成不利影响。

截至本招股说明书签署之日，张学山、张超凡、张学林合计持有公司75.95%，系振威展览的共同实际控制人。