事件：2018年3月28日，阿里巴巴在2018云栖大会·深圳峰会上宣布全面进军物联网(IoT)，物联网具备爆发式增长动力和潜力。

阿里巴巴全面进军物联网领域，五年内要连接100亿设备。今日，阿里巴巴宣布全面进军物联网(IoT)，IoT是阿里巴巴集团继电商、金融、物流、云计算后新的主赛道。阿里将通过提供开放、普惠的IoT连接平台，提供强大的AI能力，实现云、边、端一体的协同计算，阿里希望能成为物联网基础设施的搭建者，并聚焦于城市、生活、制造、汽车四大物联网领域，计划在未来5年内连接100亿台设备。除此之外，小米、百度等互联网厂商也将IoT放至战略高度，例如小米在2015年经历手机业务大幅下滑的情况下，开始将业务重点放在物联网领域，以智能家居为突破口培育全新的生态，掘金万亿美元级别的物联网市场；百度提出ABC战略，通过人工智能、大数据和云计算等技术强势介入物联网，并在智能家居、智能楼宇、智能交通、物流等领域寻求业务创新；百度和小米也于近日联合宣布将在物联网与人工智能领域展开合作，致力于把整个中国的IoT生态提高到一个新的层次，开启一个IoT新的时代，由此可见，万物互联时代将延续移动互联时代，形成庞大生态圈。

国内物联网发展具备了爆发式增长的动力和潜力。从政府角度来看，很多国家将物联网视为拉动经济复苏的源动力之一，物联网也给不同行业带来深刻变革，据IDC数据，到2021年，全球物联网支出将达到1.4万亿美元，其中包括企业对物联网硬件、软件、服务和网络连接的投资。从运营商角度来看，“人口红利”的增长乏力倒逼运营商加快追逐“物联红利”的步伐，国内三大运营商均将物联网定位为2018年战略和工作重点，中国移动2017年物联网用户达2.3亿个，计划于2018年增加1亿个；中国电信在2017年建成了全球首张全覆盖商用NB-IoT网络，2018年物联网终端目标新增6000万部，聚焦水务燃气、智慧小镇、白电厨卫、小牧童等重点行业；中国联通也将物联网作为未来布局重点之一，2018年用户规模有望实现翻倍增长。而从物联网应用本身需求来看，IoT是推进“数字中国”建设的关键，物联网2G需求旺盛，成为智慧城市建设重要突破口，2B和2C需求也在加快孕育，多样化应用商用化规模持续增大。

投资建议：国内物联网正处于规模化发展突破窗口，硬件和连接相关产品和服务短期最先贡献业绩，增值服务后续逐步释放巨大价值，重点推荐宜通世纪（300310）与和而泰（002402）。宜通世纪以CMP为基础优先卡位，AEP商用也正在落地并多点开花，公司盈利结构逐步倾向物联网业务，有望成为物联网平台和解决方案龙头企业，预计2018-2019年EPS分别为0.35元和0.47元；和而泰是智能控制器龙头企业之一，以智能硬件产品为争夺家庭数据入口，巩固智能家居生态产业链中、上游，并推出第三方大数据c-life平台，谋求以“数据”为核心的新型盈利模式，预计公司2018-2019年EPS分别为0.32元、0.42元。同时，重点关注移为通信、广和通等。