锂&磁材:目前我国碳酸锂产能总体稳定,下游新能源汽车市场对锂的需求逐渐恢复,带动碳酸锂价格回升。目前博睿锂业电池级碳酸锂和同发荣工业级碳酸锂出厂价分别为138000元/吨和122000元邝屯。随着磁材传统旺季到来,下游采购意愿增强,稀土价格延续涨势。根据南方稀贵金属交易所数据,本周氧化镨钕、氧化铽、氧化镝、氧化镧等价格分别上涨了067%、280%、287%、594%。建议关注标的锂资源行业龙头天齐锂业、锂电池材料全产业链龙头赣锋锂业及新能源汽车磁材+电驱双轮驱动标的正海磁材。

锂电池生产设备:先导智能因中国证监会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项临时停牌。高工产研锂电研究所预计2017年国内动力电池有效产能将从2016年的60GWh增长至110GWh,动力电池扩产潮仍将持续。我国锂电设备行业龙头的市场占有率将持续提升;建议关注先导智能、赢合科技、智云股份等龙头公司。

锂离子电池:星源材质将原募投项目“第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目”变更为“年产36000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”;第八届能源部长级会议期间,中国沂星电动汽车公司与加拿大Hydrogenics公司签署总额5000万美元订单。估计动力锂电池仍将处于高增长周期,建议关注有望进入全球主流动力锂电产业链并放量的隔膜和电解液公司,关注沧州明珠、新宙邦、天赐材料。

驱动电机及充电设备:本周河北省能源局发布公告,要求河北省各市完善本地区充电设施专项规划,2017年底必须完成本市“十三五”目标任务量45%以上,解决9万辆电动车充电问题;三亚市印发《三亚市电动汽车充电基础设施建设规划(2016-2020年)》,计划在“十三五”期间,共建设充电桩5753个。随着目录车型、地补方案的陆续出台,产业的爬坡态势愈发彰显,建议关注方正电机、和顺电气。

5月新能源乘用车销量同比大幅增长,客车环比转暖:根据节新网数据,5月纯电乘用车产量3.5万辆,同比+136.7%,纯电动客车产量1623辆,同比-77.1%,插电混乘用车产量7194辆,同比-3.6%,专用车3330辆,同比+5866%。纯电动乘用车继续延续高速增长态势,客车领域环比增速较高,有所回暖,期待三季度销量表现。2017年我们继续看好新能源乘用车和客车领域的投资机会,随产业政策的加严,我们推荐产品优质的产业链龙头,推荐宇通客车、奥特佳。