本周工信部、发改委、科技部联合发布《汽车产业中长期发展规划》,新能源汽车作为三大重点突破领域之一再次引发关注,预计2季度产业回归发展快车道,首推供需偏紧的湿法隔膜环节。电改继续深化,我们看好拥有网内资源并开展配售电及用电服务的标的以及高弹性的配网设备供应商、有望成为“配售电一体化+综合能源服务商”的标的;电力设备一带一路热度再起,龙头企业迎来主题性投资机会,同时可关注国企改革相关标的。发电侧中期承压,风电看好市占率提升+外延发展的龙头企业;光伏相对看好分布式龙头与高效产品产业链的结构性机会;光热上网电价出台、示范项目批复,看好核心设备供应商与EPC龙头企业;储能顶层设计征求意见,电池成本快速下降,产业进入商业化应用的新阶段,看好掌握客户资源+技术的龙头企业;核电方面继续关注未来审批重启的可能性。

本周板块行情:电力设备和新能源板块下跌2.04%,风电板块下跌5.71%,核电板块下跌4.90%,一次设备下跌1.81%,发电设备下跌1.55%,工控自动化下跌1.38%,光伏板块下跌1.20%,二次设备下跌1.06%,新能源汽车指数下跌1.05%,锂电池指数下跌0.80%。

本周行业重点信息:新能源汽车:第十批《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》发布,776款车型入选;工信部、发改委、科技部联合发布《汽车产业中长期发展规划》;17家企业中标国家电网2017年第一批充电桩招标。电改电网:2017年1季度,电网工程投资855亿,同比增长2%。新能源发电:1季度全社会用电量1.45万亿kWh,同比增长6.9%;全国新投产并网太阳能、风电装机分别为3.94GW、3.52GW。

本周公司重点信息:2016年年报:泰胜风能(盈利2.19亿元,同增29.34%,拟10派0.3元)、炬华科技(盈利2.56亿元,同增8.20%,拟10派1.5元)、中恒电气(盈利1.58亿元,同增10.32%,拟10派1元)、首航节能(盈利1.55亿元,同减8.42%,拟10派0.16元)、东方精工(盈利9,566万元,同增47.53%)、智慧能源(盈利2.87亿元,同减32.10%);2017年一季报:海兴电力(盈利1.37亿元,同增17.72%)、隆基股份(盈利4.40亿元,同增65.04%)、金风科技(盈利1.81亿元,同降51.25%,预计17H1盈利同增0-50%)、通威股份(盈利2.66亿元,同增91.59%)、特变电工(盈利6.14亿元,同增10.92%)、天顺风能(盈利8,009万元,同增14.99%)、泰胜风能(盈利4,035万元,同增15.91%)、南都电源(盈利6,592万元,同增8.96%)、炬华科技(盈利4676万元,同减9.14%)、许继电气(盈利4,967万元,同增38.49%)、东方精工(盈利672万元,同减40.18%)、澳洋顺昌(盈利6,381万元,同增63.98%)、智慧能源(盈利1,187万元,同减86.31%)、亿纬锂能(盈利5,376万元,同增42.81%)、华友钴业(盈利2.52亿元,同增820.97%)、科达利(盈利4,193万元,同增5.65%);双杰电气:第一期员工持股计划完成购买;回复配股询问;东方能源:与河北旅投签署了《战略合作框架协议》。