核心观点:

我国集成电路产业发展将迎来新机遇:近日,由华夏幸福主办的“2016产业中国年会”在京举行。大会专设集成电路分论坛,在关照全球集成电路产业发展趋势的背景下,探讨本土集成电路产业发展路径。2016年中国IC设计公司数量已达1362家,列居世界第一。同时需要看到,所有这些公司的总销售额只与美国高通公司销售额持平。虽然中国半导体市场全球第一,国产化比例只有不足10%,因此中国集成电路产业发展的潜力空间巨大。在新机遇方面,除了传统的3C市场外,物联网、无人驾驶、智能家居、大数据、人工智能、机器人、VRAR、可穿戴等新兴市场崭露头角,对集成电路催生出新的需求。在新路径方面,中国集成电路也在形成集群效应,正在对产业链上的要素进行最大优化的区域性整合,主要的集成电路设计区域聚集在长江三角洲、珠江三角洲、京津环渤海和中西部地区四个区域。在新前景方面,中国集成电路产业正在逐步解决目前存在的创新不足、技术落后、产品低端、同质化竞争等问题,未来将迎来新一轮爆发式增长。

推荐标的:

我们推荐关注国内IC产业链中设计厂商全志科技(300458)、兆易创新(603986);半导体材料供应商上海新阳(300236);半导体设备供应商七星电子(002371);芯片封装测试厂商华天科技(002185)、长电科技(600584)、通富微电(002156)等。

市场震荡明显,我们建议关注电子板块业绩优异的标的如欧菲光(002456)、苏大维格(300331)、中颖电子(300327)、水晶光电(002273)、洲明科技(300232)等。