H股再次迎来中资大型券商股！招商证券4456.4万股H股公开发售部分今起招股，每股11.54港元至12.78港元发售，入场门槛为2581.76港元，招商证券（香港）、摩根大通及摩根士丹利为其联系保荐人。

证券时报记者经多方调查了解到，招商证券本次H股发行共引入人保寿险、周大福、中国人寿、马化腾和复兴国际等11家基石投资者，投资金额约8.48亿美元，占发行规模（不含超额配售）的61%。

国际配售获足额认购

招商证券本次H股全球发售股份数目为8.91亿股（不含超额配售），其中包括4456.4万股公开发售股份以及8.47亿股国际配售股份（不含超额配售）。

据消息人士透露，国际配售部分昨日已获足额认购，公开发售部分今日上午9时开始招股，预计于本周五中午12时整结束。招商证券H股股份交易预计于10月7日开始，交易代码为6099。

招商证券计划通过本次H股IPO融资约13.3亿美元至14.7亿美元，对应实施绿鞋机制前的市净率为2016年盈利水平的1.1至1.2倍。

记者还了解到，招商证券本次H股发行引入了11名基石投资者，其中包括人保集团旗下的人保寿险、周大福、东海联合、中国人寿集团、中国再保险、马化腾、复兴国际、国家电网、云南城投、乐视和南方工业，这11家基石投资者将出资8.48亿美元，认购5.5亿股，占基本发行规模的61%。

招商证券表示，融资所得的25%用于经纪业务及财富管理业务，25%用于拓展机构客户服务及投资交易业务，25%用于向招证国际提供资金，20%用于建立新子公司，其余5%将用于营运资金和一般企业用途。

路演主打机构业务牌

据悉，招商证券于9月26日至9月30日进行路演，主打机构业务牌。目前招商证券已成为机构投资者首选的主经纪商，拥有卓越机构客户服务能力。

数据显示，该公司在中国拥有逾15000名机构客户以及逾1100名企业客户。该公司为超过900家私募投资基金担任主经纪商，其中有55家资产管理规模均超过人民币20亿元。

同时，招商证券财富管理和资产管理业务也取得迅速发展，将经纪业务从传统代理买卖交易向财富管理服务转型，不断提升融资融券业务在富裕和高净值客户中的覆盖率，不断扩大证券营业部的地域覆盖和职能范围，满足财富管理业务需求。