投资观点:

房地产需求的持续增长带动水泥玻璃行业的反转,从8月公布的数据来看,房地产新开工面积同比仍有12.2%的增幅,但8月当月新开工面积同比增速仅为3.22%,增速显著下降。2016年前8月,水泥和玻璃的产量同比分别增加2.5%和0.53%,其中玻璃产量前七月累计同比仍下降0.41%,进入八月,玻璃产量同比大幅增长8.18%。玻璃价格上涨带来的大面积复产给价格持续上涨带来压力,广东地区玻璃价格已经出现下调,后续水泥和玻璃价格的走势仍将取决于供给端的变化和下游房地产的需求变化。 持续推荐防水材料的龙头企业东方雨虹,水泥方面,推荐立足于长江经济带的中西部龙头华新水泥。

重点新闻:

吉林省召开化解水泥产能过剩会议,规划筹建水泥集团

2016年9月5日,吉林省化解水泥产能过剩专题工作会议在长春召开。会议确定了吉林省化解水泥过剩产能实施思路、方案和吉林省水泥集团有限公司筹建的初步意向和设想。计划以亚泰集团、北方水泥、冀东水泥和金隅水泥为主体,通过重组的方式组建吉林省水泥集团有限公司,通过省内各大水泥集团的联合重组,有效推动化解水泥过剩产能。

国统股份与西藏日喀则市签订基础设施项目投资建设协议

国统股份(002205.SZ)9月12日发布公告称,全资子公司中材天河(北京)投资有限公司与日喀则市人民政府签署《西藏日喀则市基础设施项目投资建设项目战略合作框架协议》,日喀则市政府拟在规划区域内采用政府和社会资本PPP 合作模式,联合天河投资投资建设日喀则市范围内市政、水利、交通、能源等领域基础设施项目,总投资额约58.5亿元。

价格跟踪:

水泥价格持续上涨;广东地区玻璃价格回调;纯碱价格稳定;煤炭持续上涨。

个股投资建议:

推荐东方雨虹,水泥行业龙头海螺水泥,华新水泥。