下周观点:持续看好军工电子+半导体主题投资机遇

本周市场以回调为主调,沪深300指数总体下跌2.39%,中信电子板块下跌1.7%,跑赢大盘0.69%,TMT板块中,电子板块成唯一跑赢大盘板块,计算机、通信、传媒涨跌幅分别为-3.49%,-3.38%,-3.02%。2016年9月15日22时04分,搭载着天宫二号空间实验室的长征二号FT2运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射。标志着中国航天事业向前迈进了一大步,中国再次在全世界面前展示出“太空强国”的实力。大方向上,我们坚持看好军工电子和半导体的主题投资逻辑,军工电子推荐中航光电、高德红外、耐威科技、火炬电子、久之洋。半导体方面,IC制造看好紫光国芯,封装看好深科技、长电科技,MEMS看好耐威科技,装备耗材等配套领域看好鼎龙股份、七星电子、南大光电,新的IC设计标的关注景嘉微、兆易创新。另外苹果iphone7预购火爆,看好苹果产业链相关投资机遇,推荐蓝思科技、欧菲光等,以及从绝对业绩增长的角度出发,我们重点看好被动器件龙头艾华集团,其余推荐逻辑不变。

重点关注:天宫二号成功发射,空天技术备受瞩目

2016年9月15日22时04分,搭载着天宫二号空间实验室的长征二号FT2运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射。约575秒后,天宫二号与火箭成功分离,进入预定轨道,发射取得圆满成功,这标志着中国航天事业向前迈进了一大步,中国再次在全世界面前展示出“太空强国”的实力。

本周行业热点

预购火爆,苹果上调iPhone7/Plus备货至1亿台;三星从9月28日开始恢复在韩国销售GalaxyNote7;英特尔输掉了移动处理器战争但在苹果机内部卡位成功;亚马逊开始在印度销售二手和翻新手机;PC需求回暖,Intel上调本季度营收预期;Uber自动驾驶汽车首次公开上路遇红灯不敢右转;别出心裁沃尔玛考虑开发无人驾驶购物车;库克:AR与VR都酷劲十足,但AR的前景更棒本周市场回顾沪深300指数总体下跌2.39%,本周中信电子指数收盘为5391.07,跑赢大盘0.69%,中信电子PE(历史TTM,整体法)值为61.7,下跌0.5。