近期重点依然是物联网主题,我们认为,NB-IOT标准的规模化应用次序将是公用基础设施、车联网和部分消费电子、工业物联网等。

重点推荐一:新天科技。公司近期站上物联网风口,表现强势,我们认为公司是物联网主题核心标的,其应用场景典型。除风口外,公司基本面上佳。我们本周和公司做了交流,公司原主业水表、燃气表也在强势增长,智慧水务和智慧能源持续取得客户和订单突破,中性预计今年收入利润增速30%左右,后续内生+外延落地有望开始爆发式增长!一年保守看100亿市值,17年中性预计2亿利润,对应50X。

重点推荐二:软控股份。今年7月1日,工信部批准的轮胎用射频识别电子标签4项行业标准将正式实施,标准对RFID电子标签功能性能、植入方法和编码方法等进行了规范,确保植入标签后轮胎的安全。标准的统一将加速技术在行业内推广,促进国内智能轮胎行业快速发展。从全球发展情况看,米其林、大陆集团、锦湖等轮胎制造商已率先抢占市场,米其林计划在今年底前在所有轮胎上使用RFID标签。轮胎是汽车最重要部件之一,其性能和状态直接决定汽车运行安全。智能轮胎通过植入RFID电子标签,可将压力、温度和磨损程度等信息传至车辆控制系统,并传输至云服务器,车主可实时获取信息,保证车辆运行安全。进入无人驾驶时代,智能轮胎更是成为“标配”,市场发展潜力巨大。

按照全国5亿套轮胎产能测算,保守估计单纯电子标签市场空间25亿以上。

软控在世界上首次成功将RFID技术应用到轮胎内部,确保了植入芯片的轮胎的安全性、可靠性、该芯片相当于轮胎的电子身份证,可实现轮胎的全生命周期管理。植入RFID芯片的智能轮胎可在仓储物流、三包理赔、防串货、防伪以及后续轮胎翻新等方面实现回溯管理。目前该芯片已实现量产,相关产品已销往国内外。

其他重点推荐:金明精机:公司致力于薄膜吹塑、中空吹塑成型设备、流延设备的研发与制造,产品广泛用于生产食品、军工、农业、医疗、垃圾填埋场/水利工程/高速公路和高速铁路等多个领域。经过二十多年的不懈努力,成为全球极具竞争力的优秀塑机制造商。

公司从单一的吹塑机逐步进入到了大型设备流延机和拉伸设备等,近年来开始打造智能车间,并且进军下游高端膜领域,实现产业链延伸。北玻股份:公司是一家集玻璃深加工技术设备和高端节能深加工玻璃产品的研发、制造和销售为一体,具有完整产业链和持续自主创新能力。公司近年来深耕玻璃深加工产业链延伸,连续投资收购了切割、喷墨打印等项目,打造玻璃深加工自动化集成商。

重点行业:1.核电:7、8月份新的核电站核准;年底核准,全年预计8台;核电“十三五规划”初步方案媒体吹风。重点推荐:应流股份、南风股份、纽威股份。2.轨交:本周发布轨交系列报告一:轨交系列报告一:轨交热度不减,城轨城际精彩纷呈,首推永贵电器。