根据商务部不久前发布的《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》(以下简称意见)，到2025年，我国将培育形成5-10家超500亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业，药品零售连锁率要接近70%。

市场人士分析认为，这意味着，药品流通效率将大大提高、行业整合将加速，实力薄弱的单体药店、中小型连锁药店或面临生死考验。

部署重点任务

随着医药卫生体制改革不断深化，药品流通行业加快转型升级步伐，行业销售总额稳中有升，集约化程度继续提高，持续保持稳中向好态势。而“十四五”期间，药品流通行业发展将更上一层楼。

据了解，此次发布的意见明确了完善城乡药品流通功能、着力提升药品流通能级、稳步发展数字化药品流通等六项重点任务，提出加强组织领导、加大政策指导、发挥协会作用三项保障措施。

在完善城乡药品流通功能方面，该意见提出要优化行业布局，加快建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代医药物流服务体系；加快农村药品流通网络建设，逐步完善县乡村三级药品配送体系；提高城市药品流通服务能力，支持大中型药品批发企业结合城市医疗资源调整和分级诊疗体系建设，鼓励零售企业特色化发展。

在着力提升药品流通能级方面，意见明确要发展现代医药物流，推进区域一体化物流的协调发展，鼓励第三方医药物流发展，推动建设一批标准化、集约化、规模化和产品信息可追溯的现代中药材物流基地；发展现代绿色智慧供应链，构建技术领先、便捷高效、安全有序的现代智慧药品供应链服务体系。

在稳步发展数字化药品流通方面，意见提出要推进“互联网+药品流通”，加快5G网络、大数据等技术应用，优化药品流通传统模式，推动行业进行数字化改造与升级；发展新业态新模式，支持药品流通企业与电子商务平台融合发展，发展智慧供应链、智慧物流、智慧药房等新形态，推广“网订店取”“网订店送”等零售新模式，引导线上线下规范发展。

市场分析人士认为，意见发布的意义在于整合药品零售资源，大大提高流通效率，促进行业长远发展。未来药品流通行业整合力度还将持续加大，行业集中度有望进一步提高。

壮大流通主体

我国药品流通市场主体不断发展壮大。据商务部发布的《2020年药品流通行业运行统计分析报告》显示，截至2020年年末，全国共有药品批发企业1.31万家，药品零售连锁企业6298家、下辖门店31.29万家，零售单体药店24.1万家，零售药店门店总数55.39万家。

2020年，药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模73.7%，同比提高0.4%。国药、上药、华润、九州通的3+N格局不变。从市场占有率看，药品批发企业集中度有所提高；从销售增速看，大型药品批发企业销售增速放缓。

而2020年药品零售市场则逆势增长，同比增长10.1%，增幅显著高于行业整体水平。居销售额前100位的药品零售企业销售总额1806亿元，占全国零售市场总额的35.3%，国大药房、大参林、老百姓位列前三。

此外，医药电商的迅速发展给药品流通市场带来重要的变革与创新。2020年暴发新冠肺炎疫情的特殊形势，加快培养了公众线上问诊、购药习惯，在线医疗咨询需求显著增长，公立医院也纷纷加入互联网医院的建设。据国家卫健委不完全统计，截至今年3月底，全国已建成互联网医院超过1100家。线上处方流转带动了线上药品销售业绩快速提高，各大医药电商平台成交活跃度显著提升。2020年医药电商直报企业销售总额达1778亿元，占同期全国医药市场总规模的7.4%。

专家表示，按照意见规划，到2025年，药品流通行业与我国新发展阶段人民健康需要相适应，创新引领、科技赋能、覆盖城乡、布局均衡、协同发展、安全便利的现代药品流通体系更加完善。其中，药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额98%以上，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上，药品零售连锁率接近70%。

同时，意见还支持药品流通企业与第三方物流、邮政和快递市场化合作，完善农村药品流通网络建设。此外，还对零售药店的发展指明了稳步发展数字化药品流通、持续优化流通行业结构、促进对外交流合作三个发展方向。

中信证券研报分析认为，百强药品流通企业依托规模和品牌优势进行高速门店扩张，将进一步加强区域布局优势，推动行业规范化发展。随着政策的落地生效，资本等也投入到连锁药店布局中，行业头部效应更加明显，进一步促进医药零售资源的整合。

在变革中成长

事实上，这一企业集中趋势在2017年年初，国务院办公厅发布关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见时已经作出了安排。该文件提出，推动药品流通企业转型升级。打破医药产品市场分割、地方保护，推动药品流通企业跨地区、跨所有制兼并重组，培育大型现代药品流通骨干企业。

今年9月，国办发布的《“十四五”全民医疗保障规划》提出深化药品和医用耗材集中带量采购制度改革。常态化制度化实施国家组织药品集中带量采购，持续扩大国家组织高值医用耗材集中带量采购范围。到2025年各省(区、市)国家和省级药品集中带量采购品种达500个以上，高值医用耗材集中带量采购品种达5类以上。2022年实现全国基本医保用药范围基本统一，集采品种要达到300个以上。

在国家组织药品集采的倒逼之下，药品市场的渠道分化明显。国药控股、华润、九州通等多家上市公司在年报中均表示积极迎接变化：2020年的“带量采购”政策实施，扩充品种，规模扩大和药价下调，倒逼医药批发企业加快创新、转型，加快高质量发展步伐，这一领域将加速淘汰仅依靠传统经营模式的药品流通企业。

此次发布的意见也明确强调，在持续优化流通行业结构方面，要求培育壮大流通主体；在促进对外交流合作方面，提出积极开展国际交流与合作、大力发展中医药对外贸易；在夯实行业发展基础方面，提出推进流通标准化建设、强化经营管理能力、加强人才队伍建设、健全统计服务体系。